财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度营收较2023年第三季度增长2% [10] - 2024年第三季度销售总务管理费用较上年同期降低近400万美元，调整后占营收比例从2023年的22%降至21.7% [11] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1130万美元，2024年前九个月产生近4000万美元调整后EBITDA，较2023年前九个月增长21% [12] - 2024年第三季度毛利润率为25.4%，产生390万美元正向自由现金流，当季综合净亏损降至1110万美元，较2023年同期改善100万美元 [20] - 自2021年起每年调整后EBITDA都在增长，自2023年第一季度起连续七个季度实现同比调整后EBITDA增长，2024年至今产生近4000万美元调整后EBITDA，近12个月产生近5000万美元调整后EBITDA，调整后EBITDA利润率同期大幅提升 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美国检测、热处理和机械服务板块2024年第三季度营收较2023年第三季度增长6%，加拿大板块营收因周转和嵌套活动减少以及项目工作减少同比降低，部分抵消美国营收增长 [10] - 2024年第三季度热处理营收增长41%，航空航天营收增长32% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 过去两年执行战略路线图以提升公司未来成功的定位和财务表现，简化业务、调整资本结构和资产负债表、提升利润率，目前已处于再次增长的有利位置 [7] - 2024年成果反映出战略执行取得切实进展，公司将继续专注于严格的成本控制、推动营收增长和提升运营执行能力，目标是将调整后EBITDA利润率提升至10%或更高，目前2024年前九个月已超过6% [8][13] - 2024年9月推出一系列行动，预计近期将实现年化成本节约600 - 800万美元，正在实施多项行动以提升加拿大业务的绩效，预计这些行动的成果将在2024年第四季度开始在业绩中体现并持续到2025年 [14][15] - 公司将继续专注于通过营收增长举措和持续的成本控制来保持正向的利润率轨迹和现金流产生，以进一步强化财务状况、加速现金流增长并提升股东价值 [17] - 2024年9月成功修订并延长ABL信贷额度，改善了可获取性和定价，随着推动营收和调整后EBITDA的改善，公司将继续寻找机会进一步优化资本结构 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年公司取得有意义的进展，相信未来还有更多成就，对业务发展轨迹感到鼓舞，感谢员工的努力 [8] - 2024年第三季度成果展示出在产生正向现金流、调整后EBITDA和提升利润率方面取得的持续进展，对战略路线图有信心并将继续实施改进措施 [21] - 由于加拿大业务及部分国际业务目前表现不佳，公司正在调整2024年全年运营和现金流指引，预计2024年公司总营收在8.45 - 8.6亿美元之间，毛利润在2.2 - 2.28亿美元之间，调整后EBITDA在5300 - 5500万美元之间，资本支出指引不变 [26] - 基于商业举措的早期进展和对成本控制的持续关注，2025年公司预计将实现低至中个位数的营收增长、加拿大业务表现改善以及朝着调整后EBITDA利润率至少10%的目标取得进一步有意义的进展，这将带来进一步增长和股东价值提升 [27] - 公司对未来感到兴奋，相信自身能力、员工才华和领导团队，过去两年半的工作取得了鼓舞人心的成果，公司处于可持续盈利增长的有利位置 [29] 问答环节所有的提问和回答 - 无问答环节内容