财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度营收为7520万美元，同比增长6%环比增长3% [41] - 总年度经常性收入（ARR）在第三季度末增加到2.98亿美元，同比增长9%环比增加800万美元 [41] - 本季度新ARR主要由扩张驱动，ARR达到10万美元或以上的客户数量增长到567个，同比增长13% [42] - 当期净收入留存率（NRR）为98%，过去12个月的NRR为97% [43] - 第三季度毛利率为77%，同比下降2个百分点环比上升1个百分点 [43] - 销售和营销费用占收入的43%，与去年持平 [44] - 总务和行政费用（G&A）占收入的16%，同比上升2个百分点 [44] - 总运营费用为5600万美元，同比增长7% [45] - 运营利润为160万美元，占收入的2%，同比下降2个百分点 [46] - 每股净收益为0.03美元，去年为0.05美元 [46] - 本季度自由现金流为450万美元，占收入的6%，去年为750万美元，占收入的11% [46] - 预计2024年第四季度营收在7600万 - 7700万美元之间，中点代表7%的年增长率，预计非GAAP运营亏损在 - 210万 - - 10万美元之间，预计非GAAP每股净收益在0 - 0.01美元之间 [51] - 上调全年营收预期至2.971亿 - 2.981亿美元，中点为8%的年增长率，下调非GAAP运营亏损预期至 - 630万 - - 430万美元，预计非GAAP每股净收益在0.04 - 0.06美元之间 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度有多个超过七位数的业务扩张，企业业务占比持续增长 [42] - 23%的年度签约客户使用公司的多个产品 [6] - 新的自服务注册增加了40%，每周发送数据的新组织增加了40%，会话重放激活增加了一倍多 [13] - 与HubSpot的合作扩展，使市场进入团队可以结合两者数据，客户可以在HubSpot仪表盘中看到公司图表等 [21] - Web实验推出后，已经在一些企业交易中实现盈利，对营销和增长团队友好 [79] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的综合平台方法适合当下，客户希望公司推动整合，公司在整合碎片化工具和传统产品方面有独特地位 [6] - 公司正在构建更高质量的业务，销售性质正向好转变，与关键决策者开展对话并快速体现价值 [7] - 公司通过产品更新如Amplitude Made Easy等降低数据摩擦，鼓励多产品使用行为，目标是帮助公司构建更好的产品 [13][14] - 近期收购Command AI，以提供自动化洞察和自动化行动等功能，预计明年初发布集成体验 [16][17][20] - 继续拓展平台，如推出Web实验，使A/B测试更易操作 [22] - 公司在竞争中处于有利地位，尤其是相对于点解决方案和传统参与者，如谷歌分析的客户对其存在不满，为公司创造了机会 [6] - 行业有整合趋势，客户希望使用同一供应商并将分析标准化，公司积极推出新产品应对 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管本季度表现较好，但仍有很多工作要做，流失率仍然过高，宏观环境不稳定，买家审查严格，数字原生企业处于守势，并购和裁员影响终端用户需求 [10] - 公司不是不惜一切代价追求增长的公司，将适当投资以推动加速增长并产生正的自由现金流，在资本分配决策上会权衡短期和长期价值 [38] - 尽管宏观经济环境仍具挑战性，但公司将针对平台机会进行适当再投资，对长期增长机会有信心 [48][49] - 预计在中期内能够提高与托管提供商的效率，但大规模扩张可能会被专业服务投资抵消 [50] 其他重要信息 - 公司聘请Wade Chambers为首席工程官，他在工程组织管理方面经验丰富 [11][12] - 公司在第三季度与多个客户达成合作并实现增长，如Realtor.com、Playrix等，展示了公司的发展机会 [23] 问答环节所有的提问和回答 问题: 在AI应用可自主交互的情况下公司如何捕捉交互 - 人类与数字世界总有交互接口，人类与数字交互的时间在增加，即使有AI代理，公司也可捕捉交互点，并且公司有大量客户行为数据，可用于训练AI以帮助其在数字体验中更成功 [55][56][57][58] 问题: 公司看到哪些增量投资空间 - 最大的投资方向是产品创新，包括继续组建团队等，在进入市场方面将调整策略，更多关注企业端，同时自动化低端市场 [60][62] 问题: Command AI与公司的客户重叠情况及收入机会 - 从产品角度看Command AI带来新机会，长期来看多数账户可能会使用其功能，在提升方面虽现在说还为时过早，但可能会有20% - 50%甚至更多提升，用户助手产品增长迅速，收购主要是为了产品能力和团队，收入重叠很少 [65][66][67][68] 问题: 为什么会有大的业务扩张 - 今年早些时候将销售覆盖更多地转向企业客户，引入更多产品功能，为现有客户提供了价值，赢得了客户信任从而获得扩张机会 [70] 问题: 运营亏损预期增加是否会成为常态 - 运营亏损预期变化主要与Command AI的运营费用、交易相关费用和未决诉讼的法律费用有关 [76] 问题: 管道中的平均交易规模是否有变化 - 本季度看到多笔七位数的交易，表明有能力执行并推动大交易规模 [77] 问题: 自服务A/B测试和Web实验如何盈利及早期客户反响如何 - 与其他产品类似直接销售，已经达成一些交易，对营销和增长团队友好，已经在一些企业交易中实现盈利 [79] 问题: 竞争环境是否有变化 - 相对于传统营销技术参与者和点解决方案，行业有整合趋势，客户希望使用同一供应商，本季度谷歌分析4的企业客户满意度下降，为公司带来机会 [80][81] 问题: 合同续约情况与预期相比如何 - 已经度过2021 - 2022年优化的大部分，新的客户群体在增长和净美元留存方面更健康，但整体上对续约率不满意，需要继续改进，将重点从中小企业和中型市场客户转向企业客户 [84][85] 问题: 提高销售效率可采取哪些措施 - 随着销售团队更多地聚焦于企业业务，销售周期变长，需要更专注于在一段时间内交付和证明价值，引入新的产品功能增强价值主张，销售团队也更善于向新老客户展示，2025年将重点关注全平台的采用 [87][88][89] 问题: 如何看待Command AI收购市场的整合前景及进入市场的过程 - 市场非常适合整合，客户希望有整合的解决方案，这样可以更好地定位用户，预计明年推出时会有相当多的采用 [92] 问题: 2025年管道与之前相比如何 - 现在说2025年还为时过早，第四季度有强大的管道，早期信号显示第一和第二季度类似，在流程可重复性和企业管道方面比一两年前要好很多 [93][94] 问题: 长期剩余履约义务（RPO）同比增长49%的原因 - 这是由于公司专注于与客户建立更强大、更深入的关系，使合同与客户的长期价值增值相匹配，企业的购买方式与中小企业和中型市场不同 [97] 问题: 是否假设第四季度有IT预算冲销或这是否代表潜在的上升空间 - 公司没有根据IT预算冲销的预期来制定指导方针 [98]