公司概况 - 公司主营业务包括电机控制器、电源总成及驱动总成等产品的销售收入，主营业务收入占比较高，达到97.94% [14] - 公司已取得广东省和山东省的高新技术企业证书，具有较强的技术研发实力 [9][54] - 公司与上汽通用五菱、吉利汽车等主流新能源汽车品牌建立了良好的合作关系，是众多整车厂的总成级产品供应商 [67] 财务数据 - 2021-2024年上半年，公司营业收入分别为97.43亿元、200.41亿元、196.41亿元和110.89亿元，呈现先增后降的趋势 [31] - 2021-2024年上半年，公司综合毛利率分别为20.71%、16.22%、17.06%和14.02%，毛利率水平较为稳定 [73] - 2021-2024年上半年，公司扣非后净利润分别为1,334.90万元、-2,895.86万元、3,142.24万元和1,245.58万元，盈利能力有所波动 [68] 产品技术 - 公司掌握了"IGBT单管并联技术""PEBB层叠母排技术""分布式电容阵列技术"等三大核心技术，构建了"集成芯"技术平台 [56] - "集成芯"技术使公司的驱动总成产品具有高功率密度、轻量化、低成本等优势 [65] - 公司拥有国内外共223项专利技术，未发生专利纠纷 [66] 募投项目 - 本次募投项目包括新建电驱总成及电源总成生产线，新增年产20万套电驱总成和40万套电源总成的产能 [35] - 项目采用全自动化生产线，提高生产精度和效率，满足高端客户的需求 [18][64] - 项目建成后有利于公司把握行业技术变革趋势、提质降本增效、优化资本结构 [88] 客户与合作 - 公司主要客户包括上汽通用五菱、吉利汽车、东风等头部整车厂，不存在对单一客户的重大依赖 [50][83] - 公司与博世、杭叉集团等行业龙头企业建立了战略合作关系，在非道路车辆、工业车辆等领域开展深度合作 [57][94] 可转债发行 - 本次可转债发行规模为8.17亿元，原股东可优先配售比例约99.98% [36][38] - 转股价格不低于前20个交易日和前1个交易日的加权平均价，不得向上修正 [19][26] - 可转债存续期内，公司有条件赎回和投资者有条件回售的权利 [62][87]