会议主要讨论的核心内容 国内产能投放情况 - 南通司法的产能利用率持续提升，预计年底前将顺利投产 [1] - 佛山南海基地已于9月举行点火仪式，预计年底前投产 [1] - 上半年出货量约为16.5亿瓶，下半年湿法工艺产能饱满，干法工艺产能利用率有所上升，月均出货量预计维持在4亿瓶左右 [1] - 四季度月均总产能有望突破4亿瓶，到年底可能达到5亿瓶 [1] 海外市场布局 - 瑞典项目2022年已开始出货，基膜预计明年中期出货 [4] - 马来西亚项目进展顺利，预计明年年底开始出货 [4] - 瑞典规划两条生产线，总计1亿平米；马来西亚规划8条生产线，总计2.5亿平米 [4] - 马来西亚项目主要服务韩国电池企业，但具体客户将根据海外整体产能节奏和投产情况灵活调度 [5] 财务表现 - 二季度单品净利环比下降主要由于干法占比提升及行业价格下降影响 [6] - 三季度价格较为平稳，即使有下调也在10%以内，大部分产品利润保持稳定 [6] - 上半年海外客户（包括国内厂出口到海外厂）的出货量占总量3至4成之间，三季度保持稳定 [7] - 与去年相比，公司业务有所回升，特别是山西项目增速非常快 [8] 产品结构调整 - 公司计划提高涂布比例来提升产品竞争力，到2024年实现全涂布方式出货 [21] - 海外市场对特殊涂覆材料需求较高，如纳米纤维涂覆、芳纶涂覆等 [22] - 部分新型材料由公司自主开发，传统材料则依赖外部采购 [23] 问答环节重要的提问和回答 佛山南海基地的未来规划 - 佛山南海基地年底前将全部托管，但明年仍有新增产能的可能性，具体取决于国内需求情况 [3] - 公司战略主要集中在海外投资与扩展，未来投资计划需视国内需求而定 [3] 行业内其他公司的产能投放情况 - 从公开渠道观察到一些公司的干法项目二期建设暂缓，表明行业整体新车间建设趋势有所放缓 [5] 纳米纤维类产品的定价及盈利情况 - 由于涉及保密协议，具体定价和盈利数据不便透露 [11] - 但总体而言，该产品性能得到客户认可，需求量较大，盈利能力较为理想 [11] 干法工艺和湿法工艺的价格变化趋势 - 干法工艺价格较为稳定，已接近许多厂商的现金成本 [12] - 湿法工艺在五六月份进行了调价，目前价格也趋于稳定 [12] - 下半年湿法占比将略高于干法 [12] 政府补贴对公司财务的影响 - 二季度公司获得较多政府补贴，与新增产能投放有关 [13] - 今年全年预计补贴金额将趋于平均水平，明年可能会减少一些 [13] 海外市场价格变化趋势 - 海外市场调价节奏和幅度远低于国内市场 [15] - 海外客户重视质量胜过价格，但也会根据国内市场价格波动进行调整 [15] - 长期框架协议中的定价机制一般是根据项目单独谈判，并且一旦确定基本不会频繁调整 [15] 公司未来的客户结构和出货量规划 - 公司未来将继续挖掘现有大客户如LG的潜力，同时也计划在其他海外市场增加份额 [17] - 公司目前在LG市场份额已达30%以上 [17] 公司的成本控制措施 - 新技术和生产线的投产有助于成本下降，如南通5代线成本较前4代线下降20%-30% [18] - 合肥基地与常州基地因订单稳定、产能利用率高也有助于摊薄单位成本 [18] 公司未来的投资计划 - 根据报表显示，公司目前约有40亿元在建工程 [19] - 未来投资将根据市场需求及海外产能消化情况决定，并考虑在南通、瑞典、马来西亚等地进一步资本开支 [19]