会议主要讨论的核心内容 - 公司正在经历前所未有的人工智能基础设施需求增长,过去一年公司销售了近95亿美元的AI基础设施,这种增长速度是非常快的 [3][4][5] - 公司正在通过提供高度定制化的AI系统设计、密集计算能力、高效散热等方面的技术优势,在大型云服务商和企业客户中获得较高的溢价 [7][8][9] - 公司传统服务器业务也在连续5个季度实现环比增长,主要得益于数据中心老化更新需求以及AI部署带来的服务器整合需求 [19][20][21] - 公司存储业务在上一季度实现了较好的增长和毛利率提升,得益于Dell自有存储产品销售占比提高以及数据压缩等新增值服务 [14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司在AI基础设施市场的定位和优势,公司表示通过提供高度定制化的系统设计、密集计算能力、高效散热等技术优势在大型云服务商和企业客户中获得较高溢价 [7][8][9][11][12] - 分析师询问公司传统服务器业务的恢复情况,公司表示主要得益于数据中心老化更新需求以及AI部署带来的服务器整合需求 [19][20][21] - 分析师询问公司存储业务的改善,公司表示得益于Dell自有存储产品销售占比提高以及数据压缩等新增值服务 [14][15][16][17] - 分析师询问公司对企业AI部署的预期,公司表示企业AI部署正在加速,未来几年内有望超过一半的数据中心需求将来自于AI [25][26][27][28]