会议主要讨论的核心内容 - 公司在过去4年的转型历程,包括将Flash业务和HDD业务分开管理,提高Flash业务在企业SSD市场的份额等 [6][7] - 公司即将完成Flash和HDD业务的分拆,这将使两个业务更加聚焦和独立 [8][9][10] - 当前NAND市场的供需情况,包括消费类和企业级应用的差异,以及AI驱动的高容量SSD需求 [11][12][13][14][20][21][22][23][25] - 公司在NAND技术路线上的创新,如CBA技术的优势及未来发展 [37][38][39][40][41][42] - 公司在企业SSD市场的竞争地位及未来目标 [47][48][49] - 行业供给端的变化,包括行业集中度、资本投入策略的变化 [50][51][52][53][54][55][56][57] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司在AI应用中使用AI技术的情况,公司表示在工程领域有大量应用,可带来数亿美元的生产效率提升 [26][27][28] - 分析师询问公司NAND和HDD在数据中心的市场份额变化,公司表示两者目前都在快速增长,HDD仍有长期优势,但SSD在某些应用也在快速渗透 [44][45][46] - 分析师询问公司对NAND行业中期到长期的发展预期,公司认为行业正在向更加健康的方向发展,供给端更加理性 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]