财务数据和关键指标变化 - 公司Q2收入为7.64亿美元,同比增长11% [10] - 订阅服务年度经常性收入(ARR)增长24%,达到15亿美元以上 [24] - 总RPO(剩余履约义务)同比增长24%,达到23亿美元 [25] - 总体毛利率为72.8%,与去年同期持平 [27] - 产品毛利率为69.5%,反映了公司//E系列产品销售的强劲增长 [28] - 订阅服务毛利率提升至76.4% [27] - 经营利润为1.39亿美元,经营利润率约18% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - FlashArray//E和FlashBlade//E产品线销售保持强劲增长 [24] - Evergreen//One服务订阅业务保持良好发展,但大单的签约时间有所延长 [13][26] - 公司正在积极推进向客户提供基于GPU的AI存储即服务 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入为5.38亿美元,国际市场收入为2.26亿美元 [27] - 新增客户261家,现已服务62%的财富500强企业 [27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出下一代Fusion存储云架构,帮助客户消除数据孤岛 [11] - 公司在AI存储领域保持领先优势,正在积极拓展AI训练、推理和数据管理等机会 [14][15] - 公司的DirectFlash技术在性能、密度和能效方面保持行业领先地位,有望进一步拓展超大规模数据中心市场 [18][19][20] - 公司在企业级存储市场持续增强竞争力,已成为行业第二大全闪存供应商 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司尚未看到宏观环境和客户采购意愿发生重大变化,但客户正在更加关注云、软件和SaaS服务的成本管控 [22] - 公司相信存储市场将在当前IT环境下保持韧性,但尚未看到明显的转折点 [22] - 公司对未来保持信心,将继续扩大市场份额,维持在存储行业的领导地位 [23] 其他重要信息 - 公司正在与主要超大规模数据中心客户进行深入合作,预计年内将获得首个设计中标 [18][41][42][43] - 公司将在今年年底推出150TB的DirectFlash模块,进一步提升产品性能和能效优势 [19][66][67][68] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Amit Daryanani 提问 Evergreen//One TCV目标从6亿美元下调至5亿美元的原因 [37][38][39] Charlie Giancarlo 和 Kevan Krysler 回答 大型Evergreen//One交易签约时间延长,但公司仍对Evergreen//One业务保持信心 [38][39] 问题2 Howard Ma 提问 产品收入占比下降,但总收入指引未变的原因 [46][47][48] Charlie Giancarlo 和 Kevan Krysler 回答 CapEx销售和Evergreen//One小单业务保持良好,大型Evergreen//One交易延长导致影响 [47][48] 问题3 Quinton Gabrielli 提问 150TB DirectFlash模块的订单情况及对客户转型的影响 [66][67][68] Charlie Giancarlo 和 Rob Lee 回答 150TB模块有助于公司进一步降低成本,为更低价位的产品创造机会,不会对客户转型造成障碍 [67][68]