财务数据和关键指标变化 - 订阅收入为1.041亿美元,同比增长9% [11] - 非GAAP经营利润为2560万美元,创下新的季度纪录,经营利润率为22.2% [11][45] - 经调整的自由现金流为1220万美元,同比增长 [52] - 根据"Rule of 40"框架,公司在季度末达到31,超过了全年目标 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业服务收入为1130万美元,同比下降10% [41] - 订阅毛利率为82%,同比提升125个基点 [43] - 专业服务毛利率为-5%,与去年同期持平 [44] - 综合毛利率为73%,同比提升260个基点 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 净收入保持率为104%,与上季度持平,同比下降3个百分点 [47] - 年度经常性收入(ARR)达4.123亿美元,同比增长7% [52] - 年合同价值(ACV)在250万美元及以上的客户数为445家,占公司ARR的85% [49] - 500万美元及以上ACV的客户群ARR增长约17% [50] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司提出"总体货币化"战略,帮助客户采用多种业务模式,包括订阅、使用量计费、一次性交易等 [23][24][25][26] - 公司通过收购Togai和Sub(x)等,增强了在高级使用量计费和媒体付费墙领域的能力 [29][30] - 公司在Zuora Payments中增强了智能重试功能,帮助客户收回了1.2亿美元的流失收入 [32][33] - 公司被Gartner、ISG和MGI等行业分析机构评为订阅管理和自动化收入管理领域的领导者 [34][35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前宏观环境挑战持续,预计下半年交易审查和销售周期延长的水平将保持类似 [54][59] - 管理层调整了全年ARR增长和净收入保持率的指引,但同时提高了收入和非GAAP经营利润的指引 [57][58][59][60] - 管理层表示将继续优化成本结构,以提高运营利润率和自由现金流,为未来更有效的增长奠定基础 [61][62] 其他重要信息 - 公司发布了最新的ESG影响报告,承诺实现碳中和和设定温室气体排放目标 [37] - 公司与系统集成商的合作进一步加强,超过半数500万美元以上ACV的交易都有SI合作伙伴参与 [22] - 公司正在探索通过生态系统和合作伙伴关系等方式,进一步挖掘客户群带来的价值 [108][109] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Adam Hotchkiss 提问 公司如何利用"总体货币化"带来的机遇,对公司财务产生什么影响 [64] Tien Tzuo 回答 "总体货币化"让公司能够继续发展订阅业务之外的其他业务模式,如使用量计费、一次性交易等,满足客户更多样化的需求,有助于公司保持领导地位 [65] 问题2 Jeff Van Rhee 提问 公司支付处理商带来的收入上升是否超出预期 [72] Todd McElhatton 回答 公司之前没有充分挖掘这一收入来源的潜力,现在正在进一步优化,预计未来几个季度这将成为公司收入的增长点之一 [73][74] 问题3 Jacob Stephan 提问 公司对下半年ARR增长的预期是否考虑了更多的客户流失风险 [86] Tien Tzuo 回答 尽管当前环境更具挑战性,但公司整体看好长期趋势,并将继续保持谨慎的判断,同时也看到安装基础客户的扩展机会 [87][88]