Keysight Technologies(KEYS) - 2024 Q3 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 第三季度收入为12亿美元,超出指导范围的高端,摊薄每股收益为1.57美元(不考虑非GAAP税率变化影响为1.41美元)[3] - 第三季度非GAAP收入为12.17亿美元,同比下降12%(核心收入下降13%)[7] - 2024年第三季度的总收入为12.17亿美元,同比下降12%(Q3'23为13.82亿美元)[50] 用户数据 - 订单总额为12.5亿美元,同比持平,环比增长2%[4] - 通信解决方案组订单因对AI相关网络数据中心基础设施解决方案的强劲需求而恢复增长[4] - 软件和服务收入增长超过整体Keysight,约占总收入的39%[6] 财务指标 - 核心运营利润率为26%,尽管收入同比下降,但仍超出Keysight财务模型预期[4] - 2024年第三季度的GAAP营业利润为2.05亿美元,非GAAP营业利润为2.97亿美元,GAAP营业利润率为16.8%,非GAAP营业利润率为24.4%[30] - 2024年第三季度的GAAP毛利润为7.55亿美元,非GAAP毛利润为7.81亿美元,GAAP毛利率为62.0%,非GAAP毛利率为64.1%[37] 地区和市场表现 - 按市场划分,商业通信收入为5.72亿美元,同比下降6%[21] - 按地区划分,亚太地区和美洲各占41%的收入,欧洲占18%[9] - 2024年第三季度的亚太地区收入为4.96亿美元,同比下降15%[47] 未来展望 - 2024财年第四季度的收入指导范围为12.45亿美元至12.65亿美元,2024财年收入中点为49.5亿美元[26] - 2024财年非GAAP每股收益指导范围为1.53美元至1.59美元,2024财年非GAAP每股收益中点为6.18美元[26] - 2024财年资本支出预计约为1.5亿美元[27] 费用管理 - 销售、一般和行政费用同比下降7%,管理良好[4] - 销售、一般和行政费用为3.29亿美元,同比上升3%(Q3'23为3.19亿美元)[53] - 排除收购相关费用后的非GAAP销售、一般和行政费用为2.55亿美元,同比下降7%(Q3'23为2.74亿美元)[53]