分组1 - 会议主要讨论了近期市场走势,包括指数放量、个股表现、资金动向等 [1][2] - 分析了游戏板块的表现,认为与热门游戏"暗黑之夜"带来的流水增长有关,但公司参与度有限,更多是题材炒作 [3][4][5] - 认为AR眼镜等AI应用领域受到资金关注,可能带动相关板块如游戏、传媒等 [5][6][7] 分组2 - 分析了半导体板块的投资逻辑,认为国产光刻机和新工艺突破可能带来行情 [36][37] - 认为券商板块短期可能有轮动机会,但大概率难有持续性行情 [40][41][42] - 对旅游酒店、传媒制造等板块持谨慎态度,认为短期难有大涨 [42][43][44] 分组3 - 对贸易行业的出口和跨境电商业务持积极态度,但A股上市公司反应可能有限 [45][46] - 对环保和工程建设等板块持谨慎态度,认为业绩良好但股价表现一般 [49][50] - 对农用机械、轮胎等板块持观望态度,需关注下游需求和上游原材料变化 [51][52]