会议主要讨论的核心内容 基本面没有变化 - 公司基本面保持强劲,呈现"强韧式落雨期"的特点,过去8个月如此,未来一段时间也将如此[2][3][4] - 猪价持续大涨超预期,但股价涨幅有限,主要受到大盘下跌的"逆风"影响[6][7] - 市场普遍预期9月份后猪价将暴跌,这种悲观预期制约了当前股价上涨[9][10] 股价变化的原因 - 外部环境因素:当前市场风险偏好较低,大盘整体下跌,对公司股价形成"逆风"影响[6][7] - 内部因素:投资者对公司的学习效应,认为今年与去年类似,是短期周期,不愿意参与[7][8][9] 应对策略 - 继续交易周期逻辑,关注四季度可能出现的预期差最大的环节[9][10] - 选择确定性强、风险特征低的个股,如龙头公司沐源、温室等,兼顾短中长期价值[11][12][13]