会议主要讨论的核心内容 整体消费数据分析 - 7月份社零总额增速约2.7%,环比提升0.7个百分点 [1][2] - 剔除石油汽车建筑等工业品后,限额以上企业商品零售额增速为-0.1%,环比提升2.5个百分点 [2] - 商品销售增速好于餐饮,电商占比持续提升 [2][3] - 必选品类如食品日用品增速较快,可选品类如服装化妆品下滑较大 [3][4] 行业观点及投资建议 - 推荐关注大众美护板块,如化妆品龙头巨子生物、博莱亚、润本等 [4][5] - 看好珠宝板块,推荐凤凰周大生、蔡莱股份 [5] - 看好出海板块,推荐明创、小米、安克等 [5] - 看好家居龙头公司,如太阳之夜,以及具有成本优势和价格优势的白电龙头 [40][41] - 看好新品类如扫地机器人,推荐石头科技 [42] 问答环节重要的提问和回答 提问 1. 7月份消费数据整体表现如何? 2. 各行业板块的表现和投资机会在哪里? 回答 1. 7月份社零总额增速约2.7%,环比提升0.7个百分点。必选品类如食品日用品增速较快,可选品类如服装化妆品下滑较大。[1][2][3] 2. 推荐关注大众美护、珠宝、出海等板块,看好家居龙头和新品类如扫地机器人。[4][5][40][41][42]