会议主要讨论的核心内容 水泥市场和价格分析 - 水泥成本主要包括煤炭、电力、原料等,其中煤炭和电力占比较高,分别约35%和27% [1][2] - 近年来水泥价格呈现震荡下行趋势,主要受房地产和基建需求下滑的影响 [2][3] - 6月份新标准实施推动了水泥价格小幅回升 [3] - 2024年水泥利润整体处于低位,各企业竞争激烈 [4] 水泥市场供应情况 - 华东地区是水泥主产区,产能占比超过25% [5] - 2024年上半年水泥总产量同比下降12.76%,多数地区产量下降超20% [5][6] - 2024年1-6月水泥产量同比持续下降,3月降幅最大达22% [6] - 各地水泥厂加大停窑力度以缓解库存压力 [9][10] 水泥下游需求情况 - 2024年1-6月水泥进口大幅下降约92%,出口增加51.39% [7][8] - 水泥表观消费量呈下降趋势,基建和房地产需求持续低迷 [8][9] - 2024年1-6月固定资产投资增速放缓,房地产开发投资下降10.1% [8][9] 水泥市场后市展望 - 预计下半年水泥价格有望在9-10月出现小幅上涨,但涨幅有限 [10][11] - 下半年水泥产量有望小幅回升,但整体市场需求仍偏弱 [11]