财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入同比增长41%至4.1百万美元,但环比下降31%,处于指引下限 [24] - 新产品收入同比增长37%至3.1百万美元,但环比下降37% [25] - 成熟产品收入同比增长56%至1.1百万美元,基本持平 [25] - 非GAAP毛利率为53.1%,低于预期,主要是IP收入低于预期和R&D成本分摊至成本的增加 [25][26] - 非GAAP净亏损为70万美元,上年同期为170万美元净亏损,上季度为170万美元净利润 [27] - 第三季度收入预计为4.2百万美元,新产品3.5百万美元,成熟产品0.7百万美元 [30] - 第三季度非GAAP毛利率预计为55%,非GAAP营业费用预计为300万美元 [31] - 第三季度非GAAP净亏损预计为60-160万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 连接性业务收入低于预期,是第二季度收入低于预期的主要原因之一 [49] - 公司正在与两家主要微控制器公司合作,将SensiML的AI/ML开发工具引入到他们的边缘平台和计划的AI加速器SoC上 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国际市场看到了强劲的需求增长,通过分销合作伙伴可以更有效地满足这一需求 [18] - 公司正在积极开发针对Intel 18A工艺的eFPGA硬IP,预计将成为该工艺的领先供应商 [16][19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极开发针对多种制造工艺的eFPGA硬IP,并利用自有的Australis IP生成器快速实现客户定制 [34][35] - 公司正在拓展Storefront和Chiplet业务,预计将在2025年下半年开始贡献收入 [35] - 公司正在与政府合作开发辐射硬化FPGA,未来有望获得数亿美元的Storefront收入 [46][47] - 公司正在加强与CTG的合作,利用其在国防工业基地的渠道优势拓展业务 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2024年全年收入增长目标从30%下调至15%,主要是由于部分IP合同的推迟 [8][30] - 公司相信未来几年的增长率可以维持或超过30% [35] - 公司认为2025年下半年开始的Storefront和Chiplet业务将带来新的增长动力 [35] 其他重要信息 - 公司获得了第三批价值526万美元的政府辐射硬化FPGA合同,总合同金额可达7200万美元 [10][46] - 公司加入了英特尔制造业加速器IP和美国军事、航空航天及政府联盟,将开发针对英特尔18A工艺的eFPGA硬IP [12] - 公司的Aurora软件工具套件将在2024年进一步提升性能和自动化 [20][21] - SensiML宣布了自己的开源AI自动机器学习战略,正在与两家主要微控制器公司合作 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Rick Neaton 提问 公司有约3百万美元的收入被推迟到明年,主要是哪些原因造成的? [38][49] Brian Faith 回答 约一半是由于IP交付的推迟,一半是由于连接性业务的下滑。IP交付推迟主要有两个原因:客户需要锁定资金,或者客户自身项目进度调整 [49][50][51] 问题2 Richard Shannon 提问 公司提到Storefront和Chiplet业务将在2025年下半年开始加速贡献收入,这是基于哪些具体的机会? [55][56] Brian Faith 回答 目前约25%的IP机会包括了不仅提供IP,还包括提供定制FPGA设计和Storefront服务。公司正在看到越来越多客户有这样的需求,这将带动未来收入的加速增长 [56] 问题3 Martin Yang 提问 公司与CTG的合作对销售渠道有什么具体的影响? [60][61] Brian Faith 回答 CTG不仅负责需求实现,也会参与需求创造。他们在国防工业基地有很好的渠道和声誉,这将帮助公司更有效地开发和预筛选机会,从而加快销售渠道的拓展 [61]