财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度创下93.3百万美元的收入新纪录,较上一季度增长17%,较去年同期增长34% [24] - ATS开发收入创新高,达61.7百万美元,超出预期,主要由于航空航天和国防业务需求强劲 [24][9] - 晶圆服务收入为5.8百万美元,略高于预期,但仍大幅低于之前的运营水平,反映了工业领域的持续疲软 [25] - 工具收入为25.9百万美元,超出预期,得益于工具交付加速 [25] - 非GAAP毛利率为18.9%,位于指导范围的上端,主要由于ATS和晶圆服务收入优于预期 [25] - 非GAAP营业利润为4.1百万美元,大幅超出预期,主要由于毛利率上升和营业费用低于预期 [26] - 公司首次实现非GAAP净利润为每股0.02美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS开发业务收入同比增长18%,创新高,主要由于航空航天和国防业务需求强劲 [9][10] - 晶圆服务业务收入大幅下滑,反映了工业市场的持续疲软 [10][43] - 工具收入大幅增长,达到25.9百万美元,超出预期,显示客户对公司能力的信心 [11][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 航空航天和国防业务需求强劲,是公司收入增长的主要驱动力 [13][36] - 工业市场持续疲软,导致晶圆服务业务收入大幅下滑 [10][43] - 医疗诊断和热成像市场被视为未来晶圆服务业务增长的潜在动力 [22][43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正加快向先进封装业务转型,在佛罗里达建立300毫米扇出型封装产线,预计将在2025年开始为收入做出贡献 [19][38][40] - 公司在明尼苏达安装了首台多束电子束直写光刻系统,可支持50纳米以下的先进200毫米工艺,有利于开拓新的客户群和应用领域 [17][18][49][51] - 公司正积极拓展医疗诊断、热成像等新兴市场,以弥补工业市场的疲软 [15][16][22][43] - 公司正加大与客户的合作,通过客户出资的方式引入新的设备和能力,减少自身的资本支出需求 [11][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对ATS业务的2024年增长前景保持乐观,预计将增长10%-20% [31] - 管理层预计晶圆服务业务在2024年将大幅下滑60%-65%,但有望在2025年开始恢复增长 [31][43][44] - 管理层对公司未来的盈利能力表示乐观,认为随着收入规模的提升,毛利率将显著扩张 [12] - 管理层认为公司轻资产和高操作杠杆的商业模式将带来显著的盈利能力 [12] 其他重要信息 - 公司宣布与生物医疗先驱QuantumPsi成功完成从ATS到晶圆服务的客户转换 [15][16][53][54][64][65] - 公司在佛罗里达接收了首台新的扇出型封装平台设备,预计2025年该业务将开始为收入做出贡献 [19] - 公司已获得1.2亿美元的外部资金支持,用于完成佛罗里达先进封装产线的设备投资 [19] - 公司预计2024年客户出资的资本支出将达到约80百万美元,未来三年将超过200百万美元 [20][45][46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Harsh Kumar 提问 公司在ATS业务中看到的具体航空航天和国防领域的需求情况 [35] Thomas Sonderman 回答 公司在热成像、专用ASIC以及抗辐射芯片等领域看到强劲需求,是ATS业务增长的主要动力 [36] 问题2 Shadi Mitwalli 提问 公司新安装的多束电子束直写光刻系统对公司的近期和长期意义 [48] Thomas Sonderman 回答 该系统可以大幅提升200毫米工艺的生产效率和分辨率,为公司开拓新的客户群和应用领域创造机会 [49][50][51] 问题3 Richard Shannon 提问 公司ATS客户转向晶圆服务业务的时间节点和对收入的影响 [56][57][58] Thomas Sonderman 和 Steve Manko 回答 预计这些客户转换将在2025年下半年到2026年开始显著拉动晶圆服务业务收入,公司将逐步减少对传统业务的依赖 [57][58][60][61]