财务数据和关键指标变化 - 公司实现了6%的经调整净收入增长,剔除Netspend消费者资产剥离的影响后增长7% [8] - 公司实现了12%的经调整每股收益增长 [8] - 公司扩大了40个基点的经调整营业利润率 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 商户解决方案 - 商户解决方案实现了高单位数的有机增长,主要由集成软件和POS业务的差异化能力推动,嵌入式支付和商业赋能解决方案需求持续加速 [9] - 集成业务实现了两位数增长,新ISV合作伙伴签约同比增长30% [9] - 公司推出的支付托管解决方案(PROFAC)活跃商户增加40%,平均商户交易量提升60% [9] - 公司继续专注于差异化,包括满足合作伙伴需求的能力以及附加的嵌入式商业能力 [10] - B2B接受解决方案需求增加,公司收购的EVO的PayFabric平台发挥作用 [11] - 垂直行业业务软件订单实现两位数增长,尤其是教育、房地产和医疗行业 [12][13] - POS软件业务新增约3,500个新门店,餐饮和零售行业需求强劲 [14][16] - 公司与多家体育赛事和主题公园建立了新的POS和支付解决方案合作 [14][15] - 公司在餐饮和零售行业的SMB和中型客户中,新客户附加了超过70%的嵌入式商业解决方案 [16] - 公司推出的新一代POS软件受到良好市场反响,预计将在2025年带来更多收入贡献 [17] - 公司开始在德国推出POS产品,并计划在未来12-15个月内进入更多国际市场 [18] - 公司在欧洲的泛欧解决方案实现了强劲增长,尤其是电动车充电行业 [19] - 公司完成了两项小型收购,以提升在英国市场的战略地位和终端移动支付能力 [19][21] 发卡人解决方案 - 发卡人解决方案实现了4%以上的收入增长,完成了两笔大规模转换,账户数量实现了健康的顺序增长 [22][32][33] - 公司在实施管线中拥有超过6,500万账户,并有7份LOI正在洽谈 [22] - 公司在跨售增值服务解决方案方面持续取得成功,本季度完成了30个产品实施 [22] - 由于商业卡交易量的温和放缓,公司整体交易量出现了适度放缓 [22] - 公司与NatWest续签了为期数十年的发卡人关系,并与Outpayce建立了新的合作伙伴关系 [23][24] - 公司的发卡人现代化计划正在按计划推进,预计明年实现商业化推出 [25] B2B业务 - AP自动化软件在中型市场的新订单保持良好趋势,虚拟卡支出持续增长 [26] - 公司与多家新客户签约了雇主解决方案,包括TERRA Staffing Group和Rainbow Pizza [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在简化和优化业务组合,以更好地定位为商业解决方案的首选合作伙伴 [43][44] - 公司将继续投资于创新,提高服务差异化,并专注于提高资本回报率 [44] - 公司将在9月的投资者大会上提供更多关于战略和业务简化的细节 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在不确定的宏观环境下的业务韧性和可持续性表示信心 [48][49] - 管理层认为公司的业务组合在地域、行业和收入来源上都保持良好的多元化 [48][49] 其他重要信息 - 公司任命Bob Cortopassi为总裁兼首席运营官,他在公司有12年的丰富经验 [27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ramsey El-Assal 提问 询问公司在宏观环境不确定的情况下,业务组合中刚性和非刚性收入的占比情况 [47] Cameron Bready 回答 公司的业务组合在地域、行业和收入来源上保持良好的多元化,能够应对不同的宏观环境 [48][49] 问题2 Jason Kupferberg 提问 询问公司本季度商户业务收入增长与交易量增长之间的差异 [53] Cameron Bready 回答 收入增长略高于交易量增长,主要是由于POS软件业务的贡献,以及宏观环境的影响 [54][55] 问题3 Darrin Peller 提问 询问公司自由现金流的转换率情况 [72] Josh Whipple 回答 公司自由现金流转换率保持在100%左右,剔除R&D税收抵免的影响,反映了业务的良好现金流转换能力 [73][74]