财务数据和关键指标变化 - 总收入增长21.9%至86.8百万美元,其中软件收入增长12.8%,支付收入增长27.4% [41][42][43] - 总交易收益率增长12.5%至4.76美元,其中一半来自收益率改善,另一半来自利息收入 [42] - 非GAAP毛利率增长500个基点至67.3%,一半来自收益率改善和效率,另一半来自利息收入 [44] - 非GAAP经营费用占收入比例下降约340个基点至66.8%,突出了销售和营销、研发以及管理费用的杠杆效应 [45][46][47] - 非GAAP净亏损改善1100万美元至340万美元,主要由于收入增长、毛利率改善和费用控制 [49] - 实现首次非GAAP调整后EBITDA盈利约40万美元,较去年同期亏损560万美元大幅改善 [12][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件收入占总收入31.1%,增长12.8%,主要由于交易量增长8.3%和价格上涨 [42] - 支付收入占总收入68.2%,增长27.4%,其中一半来自交易量增长16.7%,另一半来自利息收入增长 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各个垂直行业的数据变化,但提到了整体宏观环境的不确定性,导致中小企业客户在广告、营销、专业服务和建筑相关支出等方面有所收缩 [64][65] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 正式进入酒店业垂直市场,这是公司第9个垂直行业,渗透率仍处于个位数 [14][15] - 与M3达成战略合作,将AvidPay网络嵌入M3的ERP系统,以期未来3-5年内渗透M3客户群50%以上 [20][21][22][23] - 与非营利组织ERP供应商MIP深化合作,通过API集成为其6000多家客户提供自动化应付账款和支付网络服务 [25][26] - 为建筑行业推出了新的留置权管理功能,进一步提升了公司在该行业的关键应用地位 [27][28][29][30][31][32][33] - 公司认为其最大竞争优势是能够以2-3倍于竞争对手的优势来赚取支付交易收益 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看到中小企业客户在广告、营销、专业服务和建筑相关支出等方面有所收缩,但整体业务韧性依然较强,新客户获取保持强劲 [8][34][35] - 公司对2023年保持谨慎乐观,但对2024年前景更为乐观,预计将有更多新的垂直行业拓展、合作伙伴关系、产品功能创新等推动业务增长 [34][35][79] 其他重要信息 - 公司现金充沛,截至季度末现金余额4.32亿美元,总债务8.33亿美元,未动用的信用额度2400万美元 [50] - 客户资金余额约11亿美元,平均利率约3.2%,预计第二季度将超过4% [51] - 公司提高了2023年全年收入指引至3.63-3.68亿美元,并预计非GAAP调整后EBITDA将实现200-400万美元的盈利 [52][53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Dave Koning 提问 询问支付收益率的环比变化情况 [55][56] Joel Wilhite 回答 支付收益率环比保持稳定,略有上升,主要由于利息收入的影响有限 [56][57] 问题2 Will Nance 提问 询问公司对客户支出行为的观察和判断 [64][65] Joel Wilhite 回答 公司看到客户在广告、营销、专业服务和建筑相关支出等方面有所收缩,但整体保持韧性 [65] 问题3 Brian Kean 提问 询问公司2024年前景乐观的原因 [76][79] Mike Praeger 回答 主要源于公司在新垂直行业拓展、新合作伙伴关系建立以及新产品功能创新等方面的持续推进 [79]