稳居红利,进击算力,把握复苏-
-·2024-08-02 13:27
会议主要讨论的核心内容 - 通信行业包括电信市场和算力基础设施市场,电信市场主要是电信运营商提供的通信服务,算力基础设施市场则是支撑各种互联网应用的算力需求 [1][2][3] - 通信行业正处于5G、人工智能等新技术驱动下的快速发展阶段,行业发展呈现周期性特点,需要关注技术迭代、产业链变化等动态 [4][5][6] - 电信运营商是当前市场追捧的互联网金融资产,其营收和利润率水平较为稳定,是行业内的红利标的 [7][8] - 国内光模块厂商在技术研发、产能建设等方面具有较强的竞争优势,有望持续受益于AI、数据中心等领域对高速光模块的旺盛需求 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:同芯片连接和光连接之间是否存在博弈和替代关系? 回答:同芯片连接和光连接各有优缺点,适用于不同的应用场景,两者是并存关系而非对立关系 [8][9][10][11][12] - 提问:国内算力芯片产业链能否实现自主可控? 回答:国内算力芯片产业链正在加快追赶,供给端和需求端都在共同推动产业发展,未来有望实现自主可控 [17][18][19][20][21] - 提问:物联网和控制器板块的发展前景如何? 回答:物联网和智能控制器需求有望随着经济复苏而回升,国内企业在海外供应链中占据重要地位,未来发展前景看好 [21][22][23]