财务数据和关键指标变化 - 2024年6月季度收入为38.7亿美元,超过中值指引 [22] - 2024财年毛利率为48.2%,为2013年Lam与Novellus合并以来最高 [21] - 2024财年自由现金流约43亿美元,占收入29% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存储业务占系统收入36%,较上季度44%有所下降,主要是DRAM下降 [23] - DRAM占系统收入19%,较上季度23%有所下降,主要是投资于成熟节点有所减少 [23] - 非易失性存储占系统收入17%,较上季度21%有所下降 [23] - 代工业务占系统收入43%,与上季度44%基本持平 [24] - 逻辑及其他业务占系统收入21%,较上季度12%有所上升,主要是中国成熟节点投资增加 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场占总收入39%,较上季度42%略有下降,但高于此前预期 [25] - 韩国市场占总收入18%,较上季度24%有所下降 [25] - 台湾市场占总收入15%,较上季度9%有所上升 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 2024年是公司战略投资年,重点投入产品开发、全球研发基础设施和数字化转型,为行业进入多年WFE增长周期做好准备 [8] - 公司在先进封装、背部供电和原子级器件缩放等领域持续投入,看好这些领域未来的增长机会 [12][20] - 公司推出新一代冷冻蚀刻技术,可以实现更高的蚀刻速率和更精准的轮廓控制,支持NAND密度提升 [16][17][18] - 公司在沉积技术方面也有新进展,开发出纯碳填充材料,简化了NAND制造流程 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2024年WFE支出将达到约950亿美元,其中存储、逻辑和代工投资均有增长 [9] - 2025年WFE有望继续增长,AI应用带来的需求增长将推动低功耗DRAM和NAND的需求 [10][11] - 存储客户将更多关注技术升级,以降低每比特成本,这将有利于公司的安装基础带来的升级需求 [11] 其他重要信息 - 公司马来西亚工厂已交付5000台腔体,是公司历史上最快的新制造基地产能爬坡 [7] - 公司推出新一代直接耦合导体蚀刻设备,可以更精准地控制DRAM和EUV图案转移 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Timothy Arcuri 提问 询问服务系统业务在指引中的情况 [38] Douglas Bettinger 回答 不会具体分解各个业务部分,但预计2024年服务业务将有小幅增长 [39] 问题2 Krish Sankar 提问 询问中国市场在下半年及2025年的情况 [45] Douglas Bettinger 回答 2024年中国市场将是一个相对较好的年份,但具体数字还未确定 [46][47][48] 问题3 Srinivas Pajjuri 提问 询问DRAM业务的情况,以及公司在DRAM领域的机会 [53][54] Timothy Archer 回答 公司在先进导体蚀刻和TSV等DRAM关键工艺上有很强的技术优势,将受益于DRAM行业的升级换代 [54][55]