财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收为14.6亿美元,环比增长7%,主要得益于高端智能手机和AI解决方案的先进封装需求 [8] - 第二季度毛利为2.12亿美元,毛利率为14.5%,环比略有下降,主要是材料成本上升 [29][35] - 第二季度营业利润为8200万美元,营业利润率为5.6% [31] - 第二季度净利润为6700万美元,每股收益为0.27美元 [31] - 第二季度EBITDA为2.47亿美元,EBITDA利润率为16.9% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 通信市场营收环比增长10%,主要得益于iOS生态系统的强劲需求 [12] - Android供应链营收环比略有下降,但同比增长20% [13] - 汽车和工业市场营收环比下降2%,需求恢复速度低于预期 [15] - 计算机市场营收环比增长20%,主要得益于AI设备和ARM架构PC的新品推出 [17] - 消费电子市场营收环比下降6%,主要是传统消费品需求疲软 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 通信市场:iOS生态系统需求强劲,Android供应链同比增长20% [12][13] - 汽车和工业市场:需求恢复速度低于预期,但长期增长动力仍在 [15][16] - 计算机市场:AI设备和ARM架构PC需求强劲,但高带宽内存供给限制了进一步增长 [17][18] - 消费电子市场:传统消费品需求疲软,但新款可穿戴设备即将大规模量产 [19][20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司成功在韩国新增2.5D技术产能,并在越南工厂实现先进SiP和存储技术的量产资格 [9] - 公司与美国商务部达成初步谅解备忘录,获得高达4亿美元的CHIPS法案资金支持,在亚利桑那州建立先进封装和测试设施 [10][11][38][39] - 公司在先进封装领域保持技术领先地位,并通过全球化布局和与主要客户的合作关系,有望在行业周期中脱颖而出 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度营收预计达18.35亿美元,环比增长26%,主要得益于智能手机季节性需求、新款可穿戴设备量产以及高性能计算和ARM PC的持续强劲需求 [25] - 汽车和工业市场需求恢复速度低于预期,加上传统数据中心需求疲软,抑制了第三季度的进一步增长 [26] - 公司相信行业的长期增长动力仍在,凭借先进封装技术领先地位、全球化布局和与主要客户的合作,有望在行业周期中加速增长 [27] 其他重要信息 - 公司与美国商务部达成初步谅解备忘录,获得高达4亿美元的CHIPS法案资金支持,在亚利桑那州建立先进封装和测试设施 [10][11][38][39] - 公司正在开发有机基板的2.5D技术,预计将于2025年上半年推向市场 [18][52][53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Thomas Diffely 提问 询问第三季度毛利率指引低于预期的主要原因 [43][44][45][46] Megan Faust 回答 第三季度毛利率受到产品组合和产能利用率的影响,传统消费电子和数据中心需求疲软,以及汽车和工业市场持续低迷,导致产品组合不佳,但这是暂时性的,不是结构性成本问题 [44][45][46] 问题2 Charles Shi 提问 询问公司有机基板2.5D技术的客户和产品组合情况 [52][53] Giel Rutten 回答 公司目前与5-10家客户就有机基板2.5D技术进行合作,正在进行试生产,预计2025年初实现量产。与此同时,传统硅基2.5D技术也将持续到2025年 [53] 问题3 Randy Abrams 提问 询问公司对第四季度的预期以及驱动因素 [57][58][59] Giel Rutten 和 Megan Faust 回答 公司预计第四季度营收环比基本持平,主要驱动因素包括iOS生态系统的强劲需求、Android供应链的持续增长、新款可穿戴设备的量产以及2.5D技术的进一步扩产 [58][59]