分组1 - 会议主要讨论了中国经济的基本面状况,包括出口、内需、通胀等指标的表现[1][2][3][4][5][6] - 分析了中国经济周期的运行特点,并与美国经济周期进行了对比,认为两国经济周期高度关联[7][8][9][10][11][12] - 认为当前市场价格与基本面存在较大背离,存在投资机会,但需要关注流动性变化等因素[13][14][15][16][17][18] 分组2 - 认为黄金、贵金属等大宗商品表现较好,与货币供给过剩和算力短缺等因素有关[34][35] - 认为港股市场相对便宜,且受益于流动性改善,是值得关注的投资方向[36][37] - 预计下半年A股市场风格可能发生转变,从上半年的红利股领涨转向成长股和价值股的相对收益改善[38][39]