会议主要讨论的核心内容 关于AI投资回报率的讨论 - 目前评估AI投资回报率为时尚早,因为AI技术和商业模式创新需要较长时间才能形成稳定收益 [1][2][3][4] - 过去互联网公司从投入到盈利也需要5-7年时间,AI同样需要较长的培育期 [3][4] - 大型互联网公司正在持续大规模投入AI,表现出对AI发展的坚定决心和耐心 [8][9] 关于光模块行业的分析 - 近期光模块股价大幅下跌,主要是受到市场情绪和资金面的影响,而非基本面因素 [10][11] - 光模块行业需求前景良好,未来几年将保持持续增长,不属于周期高点 [12][13] - 当前光模块公司估值处于较低水平,是一个较好的布局时机 [13]