财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为23.9亿美元,超出了指导范围的高端,同比增长23% [12] - 第二季度非IFRS经营利润率为6.3%,同比提升80个基点 [19] - 第二季度调整后每股收益为0.91美元,超出了指导范围的高端,同比增长0.36美元 [20] - 第二季度调整后有效税率为20%,符合指导 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS业务线第二季度收入为7.68亿美元,同比下降11%,略超预期的高个位数百分比下降 [22] - CCS业务线第二季度收入为16.2亿美元,同比增长51%,驱动了整体收入的强劲增长 [23] - ATS业务线第二季度利润率为4.6%,同比下降20个基点 [25] - CCS业务线第二季度利润率为7.2%,同比提升120个基点 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 企业市场第二季度收入同比增长37%,超出预期的低20%增长 [23] - 通信市场第二季度收入同比增长64%,好于预期的中40%增长 [23] - HPS收入第二季度为6.86亿美元,占总收入的29%,同比增长94% [23][24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在扩大在马来西亚和泰国的产能,以满足不断增长的需求 [48][50] - 公司看好AI/ML计算和网络产品的长期增长前景,正在加大在这些领域的投资 [53][56][94] - 公司认为在定制芯片服务器等高附加值领域有较大的发展空间 [99][100] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在2024年下半年和2025年的发展前景持乐观态度 [38][39][40][41][42][44] - 管理层认为公司有能力快速应对可能出现的贸易限制政策变化 [97] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了约20万股,全年累计回购约70万股 [32] - 公司在第二季度增加和扩大了信贷额度,为未来发展提供了充足的流动性 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Thanos Moschopoulos 提问 询问公司产能扩张的进度和计划 [47][49][50][51] Rob Mionis 和 Mandeep Chawla 回答 公司在马来西亚和泰国的产能扩张项目进展顺利,可以满足未来的需求增长 [48][50][51] 问题2 Matthew Sheerin 提问 询问公司通信业务中400G和800G交换机产品的市场前景 [55][56] Rob Mionis 回答 400G交换机需求将持续到2025年,800G交换机将在今年底和2025年开始大规模增长 [56] 问题3 Daniel Chan 提问 询问公司下一代AI计算服务器的毛利率情况 [71][72][73] Rob Mionis 和 Mandeep Chawla 回答 下一代AI计算服务器从EMS转向HPS模式后,毛利率将有所提升 [72][73][91][92]