会议主要讨论的核心内容 国产算力行业发展概况 - 公司重点关注国产算力行业的整体进展,包括服务器、GPU等关键环节 [1][2][3] - 公司认为国产算力行业发展迅速,特别是在铜连接技术方面取得突破性进展 [2][3][4] 华峰科技在铜连接技术方面的进展 - 华峰科技作为国内主要的铜连接器供应商,在为华为等厂商提供高速铜连接器方面发挥了重要作用 [4][5][6] - 华峰科技在短时间内攻克了56G高速连接器技术,并应用于5G基站等产品 [5][6] - 华峰科技目前已经升级到112G铜连接技术,可应用于华为最新的910C GPU服务器 [6][7] 华峰科技的行业地位和业绩前景 - 华峰科技目前在国内铜连接器领域只有两家主要竞争对手,行业竞争格局较好 [7] - 公司预计华峰科技的业绩将在2023年大幅提升,原因包括产能扩张、华为等客户需求增加 [9][10][11] - 华峰科技近期上市一周年,股价表现强势,反映资本市场对其国产算力业务的认可 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 产能和交付情况 - 公司表示华峰科技目前已经开始小批量交付,预计9月份将达到完全释放产能状态 [8] - 公司未听到华峰科技在产能方面出现瓶颈,对其产能扩张和交付进度持乐观态度 [8] 毛利率和经济效益 - 公司认为华峰科技的毛利率和经济效益目前较好,主要得益于行业竞争格局较好 [9] - 公司预计随着产能进一步释放,华峰科技的毛利率和经济效益将进一步稳定和提升 [9][10] 铜连接器在服务器中的价值 - 公司测算,华峰科技的铜连接器在整个服务器中的价值占比约为4% [9][10] - 公司认为这一比例较高,体现了铜连接器在服务器产品中的重要地位 [9][10]