会议主要讨论的核心内容 - 会议讨论了AI主题的广泛应用,从"使能者"到新兴的细分主题,共15个细分领域 [1][2][3] - 分析师认为未来12-18个月内,AI主题将进一步扩散,并给出了15个细分领域的表现和预期上涨空间 [1][2][3] - 分析师认为3个细分领域具有较高的吸引力:智能手机和边缘AI、支撑通用AI和数据中心、采用者机会 [1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 分析师提问 分析师对公司在采用AI技术方面的进展和预期收益有何看法 [5] 公司高管回答 公司表示正处于"试验阶段",但通过客户支持和研发流程的改进,预计2H24/FY25毛利率将有显著提升 [5] 问题2 分析师提问 分析师对公司在支撑通用AI和数据中心方面的投入和预期有何看法 [5] 公司高管回答 公司表示AI训练和推理对数据中心能耗的需求将从1%上升至2035年的4%,需要更多和升级的数据中心设施来应对 [5] 问题3 分析师提问 分析师对公司在智能手机和边缘AI领域的机会有何看法 [5] 公司高管回答 公司表示PC/工作站作为边缘AI的关键使能,并且预计未来10年内机器人将在该领域发挥重要作用 [5]