会议主要讨论的核心内容 1) Apple Intelligence将成为AI智能手机时代的"杀手级应用" [11][13][15] - Apple Intelligence将于2024年9月/10月随iPhone 16系列推出 [15] - Apple Intelligence将成为首个集成平台,可访问用户iPhone上的数据并与多个应用程序集成,提供更智能的用户体验 [11][15] - Apple Intelligence的推出将吸引软件开发者创新更多"杀手级应用",进一步加速AI智能手机的普及 [11][15] 2) AI智能手机将带来组件规格升级 [24][25][38] - AI智能手机需要更强大的SoC、内存、麦克风、PCB、电池、散热和金属外壳等组件升级 [24][25][38] - 这将为TSMC、SK海力士、联发科、LG Innotek等公司带来机会 [29][30][31] 3) Android阵营表现分化 [54][55][56] - 苹果将在高端市场(750美元及以上)占据优势,而Android则有机会在中低端市场(750美元以下)增加份额 [54][55][56] - 三星可能在高端市场份额下降,但小米和天宇在中低端市场有望增长 [56] 问答环节重要的提问和回答 1) 供应链公司相比OEM厂商是否更有优势? - 市场普遍认为供应链公司更有优势,因为组件升级可以带来收入和利润增长 [46] - 但我们认为OEM厂商也能够通过提高售价来消化成本上升,因此不会明显低于供应链公司 [46] 2) Android阵营是否会在AI智能手机时代输给苹果? - 2021年5G升级周期中,苹果在1000美元以上价格段占优,但在500-750美元价格段反而输给了Android阵营 [54][55] - 我们预计未来AI智能手机时代,苹果仍将主导高端市场,而Android则有机会在中低端市场增长 [54][55][56]