会议主要讨论的核心内容 集装箱业务 - 集装箱业务今年整体量将超过市场预期,明年不会出现大幅下滑 [1][2][3][5] - 集装箱行业需求呈现上升周期,强度高于2020年前三轮周期 [3][4][5] - 集装箱行业需求在2023年后将面临更新需求明显提高 [4] - 租赁公司在2011年后减少集装箱购买,行业资本开支主要由集装箱制造商承担 [6] 海工制造业务 - 海工制造业新接订单价格出现超预期上涨,行业价格已不低于高点 [7][8] - 国内船厂产能受疫情影响出现外溢,未来将进一步提升 [9] - 行业供需错配将持续5年,转移平台日费率有望再涨1-2倍 [9][10][11][12][13][14] 钻井平台业务 - 钻井平台日费率持续创新高,行业供需错配将持续 [9][10][11][12][13][14] - 公司存量平台价格将获得进一步提升 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问 对于明年集装箱业务的担忧是否过分 [2] 回答 集装箱行业需求呈现上升周期,明年不会出现大幅下滑 [1][2][3][5] 问题2 提问 对于海工制造业务的价格上涨信号如何看待 [7][8] 回答 海工制造业新接订单价格出现超预期上涨,行业价格已不低于高点,反映了行业供需错配 [7][8][9] 问题3 提问 对于钻井平台业务的前景如何判断 [9][10][11][12][13][14] 回答 钻井平台日费率持续创新高,行业供需错配将持续,公司存量平台价格将获得进一步提升 [9][10][11][12][13][14]