会议主要讨论的核心内容 煤炭行业 - 动力煤价格环比上涨9元,达到856元/吨 [1] - 电厂日耗环比增长6%,带动库存天数从24天下降到23天 [1] - 北方港口铁路掉入量持续下降,自5月底以来减少18% [1] - 坑口的化工和火电需求较旺盛,带动坑口库存拐头向下 [1] - 预计港口和电厂库存将继续下降,支持动力煤价格上涨 [1] - 焦煤产量恢复较慢,同比减少6-7% [2] - 焦炭库存同比减少10% [2] - 钢铁行业产量同比减少8%,库存同比增加13% [2] - 煤炭行业受到水电、光伏等替代能源的冲击,影响了火电消费 [2][3] 金属行业 - 工业金属价格整体呈下跌趋势,LME铜价跌0.93%,铝价跌1.97% [4] - 铁矿石价格跌2.19%,钢价跌1.38% [4] - 黄金价格上涨0.68%,达到2416美元/盎司 [4] - 小金属方面,碳酸锂价格跌0.91%,突破9万元/吨 [4] - 锂电池板块短期出现反弹,但持续性可能不强 [7] - 木材价格保持坚挺,相关上市公司业绩和分红表现良好 [7] 化工行业 - 化工品价格下跌占比较多,但部分品种如醋酸、硫酸等价格上涨明显 [8] - 化工品价差呈现涨跌互限状态,部分品种价差上涨幅度加大 [9] - 景气较高行业如浮法玻璃、化纤等龙头公司中报业绩表现突出 [9] - 食品、天然气、煤化工等核心龙头公司二季度业绩出现拐点 [9] - 行业整体分化较大,建议关注供给约束优化、新技术新材料以及需求拐点等主线 [10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容