会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司5月和6月的出货量环比增长都有两位数 [1][2][3] - 洗刀产品销量增长不错,但利润受到涨价影响 [2] - 研磨化工材料上半年整体增长较好,增长在20-30%左右 [2] - 光学膜产品上半年出货约6-7千万元,与一季度持平 [3] - 设备订单上半年接单超6000万元,同比去年有较大增长 [3] 产能规划 - 公司目前钻针产能已处于满产状态,正在评估未来需求变化 [4][5] - 泰国新工厂计划9月底开始量产,初期产能300万只,未来将逐步扩大 [5][6] - 公司正在评估是否需要在四季度进一步扩产 [4][5] 下游行业需求变化 - AI服务器对钻针的要求更高,需要更高的孔壁质量和孔密度 [7][8][9] - 服务器板厚度增加,对钻针的分转转要求也更高 [8][9] - 新能源汽车对PCB用量大幅增加,或将带动钻针需求大增 [21][22] 产品价格和成本 - AI服务器用钻针价格较普通产品高30-40% [13][14] - 针对高端需求的特殊钻针价格可能接近翻倍 [13][14] - 高端产品对公司的生产成本也有较大提升 [14][15] 行业周期和公司竞争优势 - 公司在上一轮5G和矿机周期中抓住机遇扩大了产能 [23][24] - 公司在自制设备和海外布局方面具有一定优势 [25][26] - 未来汽车电子和AI可能成为公司新的增长点 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 公司目前的钻针产能是否已经处于满产状态,未来有何产能扩张计划? [4][5] 公司回答 公司目前钻针产能已处于满产状态,正在评估未来需求变化。公司可能会在四季度进一步扩产,具体方案还在研究中。同时,公司泰国新工厂计划9月底开始量产,初期产能300万只,未来将逐步扩大。[4][5][6] 问题2 投资者提问 公司对AI服务器和新能源汽车等新兴应用领域的钻针需求有何预判? [7][8][9][21][22] 公司回答 AI服务器对钻针的要求更高,需要更高的孔壁质量和孔密度,同时服务器板厚度增加也对钻针的分转转要求更高。新能源汽车对PCB用量大幅增加,或将带动钻针需求大增。公司正在密切关注这些新兴应用领域的变化,并做相应的产品和产能规划。[7][8][9][21][22] 问题3 投资者提问 公司在高端钻针产品的价格和成本方面有何特点? [13][14][15] 公司回答 针对AI服务器等高端应用,公司的特殊钻针价格较普通产品可能高30-40%,甚至接近翻倍。这是因为这类产品对孔壁质量、孔密度等指标要求更高,公司在生产工艺、材料等方面的成本也相应增加。总的来说,高端产品为公司带来了更高的价格和利润空间。[13][14][15]