会议主要讨论的核心内容 - 电动中卡的渗透率快速提升,今年有望达到7-8%,未来有望达到40%左右的渗透率 [1][2][3][5][11] - 电动中卡的发展得益于锂电池成本大幅下降,使得电动中卡的购置成本和全生命周期成本优势明显 [12][13][14] - 电动中卡的主要应用场景集中在中短途运输,如港口、矿山等封闭场景以及城市配送等,长途运输场景还有待进一步发展 [14][19][20] - 换电模式和充电模式并存,换电模式可以降低初始购置成本,但充电模式的全生命周期成本优势更明显 [17][18] - 国内外政策支持电动中卡发展,如国内的节能减排政策、换电试点等,欧美也出台了相关支持政策 [7][8][23][24][25] - 宁德时代作为电池龙头,在电动中卡领域占据绝对优势,未来市占率有望进一步提升 [28][32] - 电动中卡带来的电池需求空间巨大,预计2030年全球需求可达600GWh左右 [27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 电动中卡在长途运输场景的应用情况如何? Jiazhen Zhao 回答 目前电动中卡在长途运输场景的应用还有待进一步发展,主要受限于续航里程和充电基础设施建设。但随着电池技术的进步,如宁德时代推出的大容量电池包,以及换电站建设的推进,长途运输场景的电动化也有望逐步实现。[19][20] 问题2 Yang Bai 提问 公司对于电动中卡行业未来的市场空间有何预测? Jiazhen Zhao 回答 公司预计,未来全球电动中卡市场空间有望达到100万辆左右,国内市场空间在40万辆左右。对应的电池需求也将达到600GWh左右的规模。这将为电池龙头企业如宁德时代带来巨大的发展机遇。[27][32] 问题3 Joyce Ju 提问 公司对于电动中卡产业链中的重点标的有何建议? Lei Chen 回答 公司认为,在电动中卡产业链中,电池环节是最核心的,建议关注电池龙头宁德时代。同时,材料端也值得关注,如铁锂电池的正极材料公司湖南裕能。此外,电子监控等配套企业如英威尔、南海华腾也可关注。[32]