财务数据和关键指标变化 - 总收入增长14%至18.5亿美元 [9][20] - 软件收入增长12%,占总收入的64% [20] - 服务收入增长18% [20] - 过去12个月总收入增长20%至67亿美元,软件收入增长22%,服务收入增长17% [20] - 总毛利率为71%,软件毛利率为88%,服务毛利率为41% [21] - 过去12个月总毛利率为73%,软件毛利率为88%,服务毛利率为48% [21] - 服务毛利率下降主要由于之前宣布的将服务人员从销售和管理部门转移到成本部门 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 化学信息学业务收入增长15%,新增15个客户,10个现有客户升级 [12] - 生理动力学(PBPK)业务收入增长7%,新增14个客户,8个现有客户升级 [13] - 临床药理学和药物动力学(CPP)业务收入增长13%,新增13个客户,3个现有客户升级 [14] - 定量系统药理学(QSP)业务收入增长80% [15] - 服务业务中,CPP业务收入增长27%,QSP业务收入增长49%,PBPK业务收入下降10% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物技术公司融资环境有所改善,大型制药公司支出情况参差不齐 [10] - 亚洲市场增长仍然落后于整体市场 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 收购Pro-ficiency公司,将生物模拟、模拟驱动的绩效和智能解决方案以及医疗传播能力结合,扩大总寻址市场至80亿美元 [18][38] - 新成立的临床模拟和医疗传播业务部门将提供临床试验成功、数据分析和医疗传播方面的经验和内容模拟 [35][38] - 公司具有强大的客户价值主张和竞争地位,有高壁垒,财务状况良好无债务 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场环境较去年有所改善,但变化需要一定时间转化为实际订单和收入 [34] - 前9个月强劲表现加上Pro-ficiency贡献,有望实现2024财年指引目标 [36] - 2025财年指引将在10月公布,预计Pro-ficiency将对2025财年EPS有正面贡献,抵消利息收入下降 [37] 其他重要信息 - 公司宣布停止季度现金股息,将最后一次派息在8月进行 [32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Christine Rains 提问 2025财年有机收入增长潜力如何,Pro-ficiency 2025年贡献预期是否不变 [41][42][43] Shawn O'Connor 回答 - 生物模拟市场整体增长12%-15%,公司过去给予10%-15%的指引,未来有望进一步提升 - Pro-ficiency 2025年贡献预期仍为15-18百万美元,未来可能超出该范围 [42][43][44] 问题2 François Brisebois 提问 对市场环境的看法是否更乐观还是更谨慎,Pro-ficiency更新内容及EPS指引变化原因 [53][54][55][57][58][59] Shawn O'Connor 回答 - 生物技术融资活跃但尚未转化为实际订单,大型制药公司支出情况参差不齐,保持谨慎态度 [54][55][56] - 10月将就Pro-ficiency进展及其2025年贡献提供更多细节 - EPS指引变化是为了更清晰地区分利息收入影响和交易成本影响 [58][59] 问题3 Matt Hewitt 提问 Pro-ficiency毛利率提升是否会是渐进式的,2025年EPS增厚基准是什么 [62][63][64][65][66] Shawn O'Connor 回答 - Pro-ficiency毛利率提升会是渐进式的,软件毛利率有望从80%提升至90%,服务收入占比下降也将提升整体毛利率 [63][64] - 2025年EPS增厚是基于弥补利息收入下降 [66] 问题4 David Larsen 提问 EPS指引变化原因,G&A费用大幅增加原因,未来EBITDA目标区间,Pro-ficiency对需求环境的影响 [69][70][71][72][73][74][75][77][78][79][80] Shawn O'Connor和Will Frederick回答 - EPS指引变化是由于交易成本高于预期 - G&A费用增加主要是由于员工人数增加带来的薪酬成本上升 - 35%-40%仍是公司的EBITDA目标区间 - Pro-ficiency的软件业务也与临床试验活动相关,将带动需求增长 [70][71][77][78][80]