会议主要讨论的核心内容 - 2024年上半年新能源及储能板块的整体表现较好,其中海上风电板块表现尤为突出,国内外需求均呈现增长态势 [1][2][3][4][5] - 光伏板块整体供需偏宽松,国内需求增速放缓,海外需求也面临一定压力,但技术进步有望推动成本下降 [3][4][11][12][13][14] - 储能板块中,海外大型储能项目前景较好,而国内户用储能短期内仍面临供需压力 [4] - 海上风电板块是公司最看好的投资方向,国内外需求均有望保持快速增长,行业竞争格局较为稳定 [5][6][7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问内容 对于光伏板块,公司如何看待未来国内外需求的变化趋势?[11][12][13] 回答内容 公司认为,国内光伏需求增速将有所放缓,主要受电力供需趋于宽松的影响。海外方面,美国受贸易保护政策影响,需求可能有所下滑,而印度和欧洲等新兴市场需求有望保持较快增长。整体来看,2024年全球光伏需求增速可能放缓至20%以内。[11][12][13] 问题2 提问内容 公司对海上风电板块的投资机会有何具体判断?[5][6][7][8][9] 回答内容 公司认为,海上风电是最看好的投资方向。国内需求将进入新一轮景气周期,同时欧美等海外主要市场也将进入快速增长阶段。行业竞争格局较为稳定,头部企业有望获得较好的盈利水平。公司看好海上风电整机和海上风电场开发运营两条主线。[5][6][7][8][9] 问题3 提问内容 公司对储能板块的投资建议是什么?[4] 回答内容 公司认为,在储能板块中,海外大型储能项目前景较好,而国内户用储能短期内仍面临供需压力。因此,公司重点关注海外大型储能项目,相对看淡国内户用储能。[4]