会议主要讨论的核心内容 计算机行业基本面分析 - 2023年行业整体利润同比下降11.45%,一季度情况仍未好转 [1] - 但行业收入端出现回暖,2023年全年同比增长2.24%,一季度增长5.25% [1] - 下游需求有望持续回暖,行业业绩有望继续向好 [1][2] AI芯片和算力市场 - 全球AI芯片市场规模预计2023年达211亿美元 [2] - 大模型带动AI服务器市场,全球市场空间985.82亿美元,国内市场空间439.18亿美元 [2][3] - 美国对华半导体出口管制,国产AI芯片有望进一步提升市场份额 [3] - 推荐相关AI芯片和服务器厂商如浪潮信息、中科曙光等 [3] 大模型技术发展 - 全球大模型竞争持续升温,OpenAI、谷歌、Meta等厂商不断推出新版本 [4][5] - 国内厂商如 100 度、GPU、昆仑万维等也在追赶GPT-4水平 [5] - 垂直领域如对话大模型、文生视频等也在快速发展 [5] - 全球大模型价格呈现下降趋势,有利于下游应用落地 [6] 大模型应用场景 - AI PC和AI手机等端机智能应用前景广阔 [7] - 大模型在传媒、金融、搜索、办公等领域的应用正在加速 [7][8] - 国内AIGC应用潜力巨大,推荐中科创达、恒生电子等相关公司 [8] 低空经济发展 - 政策层面国家和地方政府高度重视低空经济发展 [8][9] - 低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务等产业链广阔 [10][11] - 推荐关注Evito、银行智能、万通二维等相关公司 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容