纺织服装行业观点 - 建议关注色之波罗纹头露台A短期业绩困难反转估值低且今年连续回购注销B股长期有望收益供求格局及其变化[1] - 建议关注毛榜龙头西澳股份、斯瓦沙龙头白龙东方去年业绩基数前高后低今年业绩有望前低后高加速向上[1] - 看好消费两极分化趋势的高端和性价比方向的龙驼公司,建议关注海南之家、比音乐分、富安曼、港股波斯登、安踏体育等公司[2] - 看好部分疫情期间品牌立项上的龙驼公司业绩有望重回较快的增长,建议关注景洪集团、报行料那鲁台A、白龙东方、海南之家、富安纳、波斯登、安踏体育[2][3] 轻工行业观点 - 30大中城市商品房成交面积同比下滑31.2%,一线二线三线分别下跌31.2%、38.1%和11.0%[6][7] - 二手房交易面积同比下滑10.0%,一线二线三线分别增长10.6%、下滑17.1%和下滑6.9%[7] - TDI现货价格周环比上涨0.7%,MDI现货价格周环比下跌0.3%[7][8] - CCFI指数周环比上涨8.8%,显示出口行业表现较好[7][8] - 浆价方面,外盘价格坚挺,内盘价格有下探,下半年供给有望增加[8][9] - 纸价方面,文化纸价格相对稳健,白卡纸价格有缓慢回升动能,废纸价格有所上涨[9][10][11][12] - 铝价有所回落,马口铁价格持平[12]