报告行业投资评级 报告给出电子设备行业的投资评级为"强于大市"[2]。 报告的核心观点 1) 三星和博通两家全球头部芯片厂商均将AI视为业绩"发射器",反映出AI对芯片行业的巨大推动作用[2] 2) 目前海内外AI布局持续推进,AI大模型快速迭代将有利于端侧AI应用的落地,进而推动端侧AI市场的发展扩容,AI芯片有望越来越多地应用在手机、PC等消费类设备上,打开成长空间[2] 3) 在海外引领的AI浪潮下,建议关注国内通信行业相关各环节的标的,包括光模块、连接器、射频前端模组、边缘计算、智算服务等[2] 行业投资机会 1) 光模块:建议关注新易盛[2] 2) 连接器:建议关注鼎通科技[2] 3) 射频前端模组:建议关注康希通信[2] 4) 边缘计算:建议关注广和通[2] 5) 智算服务:建议关注润泽科技[2]