报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 政策动态 - 政策鼓励推动人工智能与产业结合落地,强调发挥人工智能的普惠作用。同时强调支撑人工智能落地的基础设施建设发展,以及数据要素、数据资产的利用和安全保障。[10][11][12] 行业动态 - 数据中心和智算中心建设持续推进,政府、电信运营商、高校科研机构等多方参与。智算中心、通算、智算、超算的融合成为明显趋势。液冷数据中心规模化应用,绿色算力备受关注。[16][17] - IaaS、PaaS和SaaS领域,多家基础云厂商发布财报,收入增长势头良好,人工智能或起到了推进作用。头部云厂商在大模型方面持续升级,推广认知和生态建设。[4] - 云服务整体投资热度略有回升,SaaS仍为投资最多的赛道,但其他赛道如数据中台、AI中台、云安全、云数据库也有新增投资。[6][7][8] 头部厂商动态 - 阿里云、腾讯云、华为云等头部云厂商在大模型、AI中台、行业应用等方面持续创新升级,推动大模型与行业应用的深度融合。[50][60][57] - 金蝶、广联达等SaaS厂商基于大模型技术,推出面向企业的智能化产品和解决方案,提升行业应用效果。[42][44] - 零售电商SaaS平台如多点Dmall、有赞等,通过智能化营销转化和复购分销等手段,助力商家利润增长。[44][45] 分类总结 IDC与智算中心 - 国家网安基地、上虞华尚、中国移动等多家机构投资建设智算中心,规模和算力持续提升。[16][17][18][19] - 数据中心建设也在持续推进,如中国移动、上海银行等新建和改造数据中心。[19][20] - 绿色算力和液冷技术在数据中心中得到应用,提升能效。[19] IaaS - 微软、谷歌等IaaS头部厂商在2024年第一季度均实现收入增长,云计算业务表现良好。[22] - 优刻得与经海纬象达成战略合作,共同推进生物材料数字化转型。[23] - 火山引擎、紫光云等厂商在大模型、AI中台等方面持续创新升级。[23][26] PaaS - 低代码/零代码平台如明道云、钉钉宜搭,结合生态伙伴提升行业应用效率。[30][31] - RPA结合大模型技术,如达观的智能数字员工,提升自动化效果。[31][32] - 数据中台、云数据库等领域也有新的合作动态。[34][35][36][37] SaaS - 腾讯SaaS收入增长强劲,企业微信和腾讯会议用户增长迅速。[41] - 金蝶、广联达等厂商基于大模型技术推出面向企业的智能化产品。[42][44] - 零售电商SaaS如多点Dmall、有赞等,通过智能化营销转化和复购分销提升商家利润。[44][45] - 博尔捷等HR SaaS平台拟在港交所上市,面向非传统用工市场。[44] 云安全 - 安全厂商如亚信安全推出针对AI应用的安全产品和解决方案。[47][48][49] - 安全大会上,网络勒索响应与治理中心及猎狐计划正式启动,加强网络安全防护。[47]