报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] - 目标价为7.75港元 [1] 报告的核心观点 - 2024年第一季度业绩符合预期,营收和净利润均有所增长 [1] - 业绩增长主要受益于投资收益增加 [1] - 风电短期承压,但公司拥有丰富的项目储备,远期成长空间广阔 [2] 公司财务数据总结 - 2022-2026年营收、净利润和每股收益呈现稳步增长趋势 [3] - 毛利率和净利率也逐年提升 [5] - 资产负债率较高,但净资产收益率保持在10%以上 [5] 公司运营数据总结 - 2024年第一季度新增装机562兆瓦,其中风电26兆瓦、光伏536兆瓦 [1] - 2024年第一季度发电量同比增长8.3%至21.2吉瓦时 [1] - 风电发电量增速较慢,受到风速和电价下降的拖累 [2]