报告行业投资评级 中国SDN及SD-WAN市场整体呈现增长态势,2023年市场规模为96亿元。[20] 报告的核心观点 SDN发展现状 1) SDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离,实现网络可编程,用量计费逐渐成为主流 [2] 2) SDN主要应用场景包括数据中心、园区网和SD-WAN,其中数据中心场景占比约66% [14] 3) 国内SDN发展受制于接口协议兼容性,网络设备白牌化有待推进,完全转控分离尚有距离 [16][17] SD-WAN行业需求 1) 金融、政务等行业对SDN的需求以数据中心场景为主,而零售、能源等行业对SD-WAN有较大需求 [23][25][27][29] 2) 不同行业对SD-WAN有不同需求特点,如金融行业关注安全性、政务行业关注合规性、零售行业关注性价比 [25][27][29] 产业格局 1) SDN产业链可分为软件型、硬件型和资源型三类厂商,硬件型厂商市场份额约60% [36][38] 2) 大部分厂商同时布局软硬件一体化解决方案,并与资源型厂商合作 [38] 发展趋势 1) SDN将融合SRv6、AI、6G等技术,提升网络质量、稳定性和智能化 [50][52] 2) 智算中心建设和智能制造出海将带动SDN新增量 [54][57] 3) 网络安全备受重视,SASE架构与国密信创逐渐成为网络管理的基础需求 [50]