报告的核心观点 1. 政府部门联合发布推动消费品以旧换新的行动方案,旨在激发消费潜能,到2027年实现报废汽车回收量和二手车交易量的大幅增长,以及废旧家电回收量的提升[1] 2. 国内发布了智能家居跨平台互通标准,将为智能家居设备跨平台接入和认证提供可行性方案[1][2] 3. 折叠屏手机市场面临诸多不确定性,需要不断升级以被主流市场广泛接受[2][3] 4. 家电巨头通过开拓第二增长曲线,从家电主业延伸出其他相关业务,积极进军新能源汽车、储能、医疗等热门领域[3][4] 5. 两轮电动车市场的高端化暂时失败,市场仍以性价比为主,未来可能需要通过出海开拓新的增长点[3][5] 6. 固态电池技术尚不成熟,预计其大规模商用还需3年时间[4] 7. 华为通过Pura系列和Mate系列的双旗舰策略,以及鸿蒙操作系统的推出,展示出其超出同行的竞争力[4] 8. 三家厨小电企业业绩处境不同,但都在推动产品升级与加快海外市场拓展[4] 行业环境 1. 政府部门联合发布推动消费品以旧换新的行动方案,旨在激发消费潜能,到2027年实现报废汽车回收量和二手车交易量的大幅增长,以及废旧家电回收量的提升[1] 2. 国内发布了智能家居跨平台互通标准,将为智能家居设备跨平台接入和认证提供可行性方案[1][2] 3. 折叠屏手机市场面临诸多不确定性,需要不断升级以被主流市场广泛接受[2][3] 4. 家电巨头通过开拓第二增长曲线,从家电主业延伸出其他相关业务,积极进军新能源汽车、储能、医疗等热门领域[3][4] 5. 两轮电动车市场的高端化暂时失败,市场仍以性价比为主,未来可能需要通过出海开拓新的增长点[3][5] 6. 固态电池技术尚不成熟,预计其大规模商用还需3年时间[4] 7. 华为通过Pura系列和Mate系列的双旗舰策略,以及鸿蒙操作系统的推出,展示出其超出同行的竞争力[4] 8. 三家厨小电企业业绩处境不同,但都在推动产品升级与加快海外市场拓展[4] 跨境出海 1. 中国小家电品牌纷纷展示其拳头产品,争取海外订单,产品趋向智能化、绿色化,相关企业加速布局海外中高端市场[9] 2. 摩洛哥可能成为未来电动汽车市场争夺的战略要塞,因其拥有丰富的磷资源,符合美国和欧洲市场的采购要求[10] 投资运营 1. 出门问问从最初的语音助手App转型为中国AIGC第一股,经历了C端硬件、B端方案和大模型相关业务三个阶段,其IPO反映了港股市场是否如A股市场一样对"AIGC"概念狂热买单[11] 2. 家电巨头通过并购拓展产业版图,为并购市场提供了较为成功的案例,这种现象是家电企业进入薄利时代的转型升级之举[12] 产品技术 1. 中国电信开源了120亿参数的TeleChat-12B星辰语义大模型,相较于7B版本,在内容、性能和应用等方面整体效果提升30%[13] 2. 网商银行将AI大模型应用于产业链金融,用知识抽取能力构建产业链图谱,并通过信息解析能力对小微企业的经营情况进行秒级评价[14] 3. 工信部表示,我国正加快5G向5GA或5.5G演进,并推动6G和万兆光网研发,5G应用已融入多个国民经济大类[15] 4. 商汤、旷视、科大讯飞等AI公司开始涉足智能驾驶领域,以算法见长,未来智能驾驶市场竞争将更加激烈[16] 5. 医疗大模型在医疗行业快速发展,已有多家医院上线,但要找到商业化道路,必须找到服务的工具,融入医生工作流,高频发挥价值[17][18] 6. Meta公司推出了开源大语言模型Llama 3,性能在多个基准测试中表现最优,有望对AI生态产生重大影响[19] 7. 工信部表示,要大力发展基于AI大模型的智能装备、软件等智能产品,推动人工智能全方位、深层次赋能新型工业化[20] 8. 我国2024年1-2月智能手机产量同比增长31.3%,行业向"新"而行,国内手机厂商新机发布频繁,产品布局进一步丰富[21]