报告的核心观点 - 本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态,基于对2024年3月各行业的观察,得出以下观点: [2] - 政策新闻梳理中,本月政策的相关强调点包括数据利用与安全管理、各技术领域标准的制定、集成电力等重点技术板块企业的税收优惠政策三个方面,全力推进技术要素发展 [9][10][11][12] - 重点新闻扫描上,数据中心方面,本月仍以智算中心开建和建成的新闻为主,参与角色包括运营商、金融企业、国家单位、互联网企业等,未来在数据中心的增量空间里,智算中心将是重要发展点 [15][16][17] - 在IaaS、PaaS和SaaS领域,AI结合的新闻热度又有所上升,以提升客户使用便捷性为主要目的,对原有AI结合功能的进一步深化 [20][24][25][34] - 本月国内外头部厂商的动态中,AI热度同样再次兴起,多个厂商发布开箱即用的AI功能,同时继续推动AI联盟、战略合作、开源社区的生态建立 [57][58][59][60][61][63][85][88][89] - 在投融资事件梳理中,云服务整体赛道投资热度仍未回升,3月SaaS为投资事件最多的赛道,共4起投资事件,其他赛道中,云数据库与云安全各新增一笔投资事件 [5][6][7][8] 报告目录分类总结 投融资数据 - 3月SaaS赛道投融资累计16笔,新增4笔,仍是笔数最高的赛道,云数据库新增1笔,云安全新增1笔,其余赛道暂无融资动态发生 [5][6] - SaaS赛道投资笔数最多,类型也最丰富,在3月新增投资事件中,SaaS赛道新增A轮2笔、股权投资1笔、IPO 1笔;云数据库新增战略投资1笔,云安全新增天使轮1笔 [7][8] 重要政策动态 - 自然资源部发布《自然资源领域数据安全管理办法》,鼓励数据依法共享开放和开发利用,支持数据创新应用 [9] - 市场监管总局等部门发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》,在集成电路、半导体材料等关键领域加快研制重要技术标准 [10][11] - 国家发展改革委等部门发布《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》,基本延用2023年清单制定程序 [12] 云服务全链路动态 智算中心 - 多地智算中心正式投入使用,超算中心项目的启动及签约数量也在上升,智算和超算形态的数据中心仍旧是"东数西算"背景下的发展热点 [15] - 金融业、制造业等领域代表企业纷纷着手自建数据中心,以满足自身日益增长的数字化算力需求 [15][16][17] IaaS - 多家IaaS厂商通过政企合作、校企合作等形式为各地以及各产业的信息技术应用创新升级提供云计算资源以及技术支持 [20][22] - IaaS厂商在产品、服务和价格等方面持续升级,在迭代产品的同时,拓展海外业务、优化价格体系等成了厂商之间的竞争锚点 [20][21][22][23] PaaS - PaaS层仍处于稳步拓客、功能优化、版本迭代的阶段,与AI的结合方面,多数厂商结合自己业务方向更新升级了自有大模型的功能 [23][24][25][26][27] SaaS - 3月,e签宝、阿里国际站、微盟、明源云、每日互动、钉钉及云伴发布AI赋能的新产品或新功能,涉及领域包括电子合同、协同办公、数字营销等 [34][46][47][48][50] - 用友、金蝶均召开生态伙伴大会,宣布2024年生态策略 [33][34] - 上市公司中,金蝶、明源云、有赞、玄武云、微盟、畅捷通、用友发布2023年业绩报告,整体来看,除部分厂商仍受到垂直领域基本面影响,多数厂商的SaaS收入表现呈现出回暖迹象,同时盈利能力普遍有所提升 [34][39][43][49] - 资本市场方面,营销及销售SaaS迈富时、汽车后市场SaaS广联科技分别再次向港交所递表,电商SaaS ERP聚水潭更新招股书,跨境支付SaaS连连数字登陆港交所 [36][53][54][55][44] 国内外头部厂商动态 - 阿里云发起成立"物流智能联盟",开源帕鲁一键部署服务模板,通义千问上新可解析超万页文档、速读百份文档,通义听悟升级支持超长音视频自由问 [57][58][59][60] - 华为云与成都大学附属医院合作打造"互联网+医疗"标杆,与云道智造合作推出新一代电子散热仿真软件,与伙伴发布公共数据授权运营方案 [65][67][68] - 腾讯云与华宇佳业、财富趋势、天视通等达成战略合作,正式成为《幻兽帕鲁》多人游戏专属服务器官方目前唯一指定合作伙伴 [75][76][77][78] - 天翼云上海临港国产单池万卡液冷算力集群启用,在重庆等地推出智算中心、电子政务云等新产品 [79][80] - 亚马逊云科技推出新一代NVIDIA GPU,发布Timestream for InfluxDB服务 [81][82][83][84] - 百度智能云发布千帆大模型平台升级,与石景山区共建大模