市场表现 - 本周红利指数、中证500、深证100涨幅分别为1.73%、1.67%、1.62%[1] - 申万一级行业中，有色金属、基础化工、石油石化涨幅居前，分别为6.81%、4.09%、3.42%[2] - 主力资金净流入概念板块中，小金属概念、稀缺资源、基本金属净流入居前，分别为70.1亿、67.63亿、49.25亿[2] - 北向资金本周成交净买入-38.93亿元，京东方A、TCL科技、紫金矿业资金净流入规模前三名[3] - 两融资金方面，本周融资净流入88.23亿元，两融余额为15477.48亿元，电子、国防军工、有色金属净买入居前[4] 国内外经济 - 海外方面，中美关系走向改善，美国3月失业率为3.8%，经济走强超预期[5] - 国内一级市场继续严控节奏，深交所终止5家公司IPO审核，国内经济继续走强，消费复苏力度超预期[5] 风险提示 - 市场流动性风险、全球地缘政治风险为风险提示[6] 资金流向 - 本周北上资金净买入-38.93亿元，计算机板块逃逸规模最大达111.93亿[10] - 申万一级行业中，电子本周融资净买入21.52亿元占据首位[13] - 个股方面，资金净流入规模前三名分别为京东方A（12.47亿元）、TCL科技（11.95亿元）、紫金矿业（7.31亿元）[10] - 本周融资净流入88.23亿元，两融余额为15477.48亿元[13] - 沪深两融余额在210亿元时，融资净买入额为17,200亿元[14] - 本周申万行业融资净买入额为80亿元，近20日融资净买入额为0亿元[14] 国际经济 - 美国3月失业率为3.8%，预估为3.9%，经济走强超预期[15] - 美国3月制造业PMI录得50.3%，服务业PMI录得51.4%[16] - 3月新增非农就业人数为30.3万人，失业率为3.8%[16] - 欧盟3月失业率为6%，PPI同比增长-8.1%[16] - 日本3月短观预测指数录得9[16] 房地产市场 - 3月份国内百强房企实现销售操盘金额3583.2亿元，同比降低45.8%[20] - 超过八成百强房企实现单月业绩环比增长，但3月单月和累计业绩同比降低的房企也占到近九成[20] - 商品房销售面积和销售额累计同比均呈负增长趋势[21] - 中央及监管部门持续释放稳市场积极信号，各地政策不断优化调整，预计主要城市购房者置业意愿或将迎来温和修复[22] 美国劳动市场 - 美国制造业3月ISM制造业PMI为50.3，超出预期，重返扩张区间[23] - 新订单指数51.4，较2月提高2.2个百分点，重返扩张区间[23] - 美国2月JOLTS职位空缺为875.6万人，劳动力需求稳定在较高水平[33] - 2022年3月，美国职位空缺数量比失业人数多达229.8万，每个失业工人对应1.36个职位空缺，创下四个月新低[34] - 二月份的总体离职人数为560万，离职率为3.5%[35] - 二月份，艺术、娱乐和休闲行业的总离职人数增加了6.4万，而运输、仓储和公用事业行业的总离职人数减少了6.2万[36]