金融市场 - A股市场反弹时长达两个月后，整体动能衰减，海外降息预期延缓，美国房地产价格增速回正拖累CPI下行[1] - 一线城市二手住宅销售价格同比下降6.3%，北京、上海、广州和深圳跌幅接近2008年Q3全球金融危机时地产下行速率[1] - 美债收益率持续在4.2%区间，中美利差继续倒挂接近200BP影响了外资大幅买入预期[7] - 总的市场基调在二季度偏向结构性行情，核心主线仍聚焦TMT科技板块[7] 光伏产业 - 奥特维（688516）光伏串焊机龙头，平台化布局有望打破自身瓶颈，光伏设备产业化呼之欲出[1] GPU研发 - 景嘉微（300474）持续投入GPU研发，拓展在专用和通用市场的布局和应用，值得关注[2] 传媒行业 - 皖新传媒（601801）主营业务稳健增长，一般图书及音像制品销售增速亮眼，携手华为推进智慧业态[3] 食品行业 - 盐津铺子（002847）2023年归母净利润同比增长67.76%，多品类快速发展，全渠道持续布局[4] 美联储政策 - 美联储预计在2024年共降息75个BP至4.5%-4.75%区间[15] - 2024年FOMC会议结果整体偏鸽，对经济预测乐观[19] 房地产市场 - 2024年2月一线城市二手住宅销售价格同比下降6.3%，降幅比上月扩大1.4个百分点，北京、上海、广州和深圳分别下降5.3%、6.0%、7.5%和6.1%[8] - 一线城市开始放开房地产限购，广州、杭州和北京相继取消或调整限购条件，预计更大规模解除限购，继续引导房贷利率下行[8]