分组1：行业概要 - 2024年1 - 8月全球AI应用下载量同比增长26%至22亿次预计全年突破33亿次下载量主要由新兴市场贡献其中印度以21%的份额排名第一全球AI应用内购收入同比增长51%至20亿美元预计全年收入将达33亿美元北美地区是全球AI应用收入的主要来源占比约为47%而中国市场的收入仅约6%整体呈现较明显的集中趋势具体到产品方面2024年1 - 8月ChatGPT的下载量位列第一超1.6亿次收入接近2.3亿美元 [4] - 生成式人工智能仍是主要关注点88%的组织正在积极研究生成式人工智能远超其他人工智能应用如预测模型（61%）、分类（51%）、专家系统（39%）和机器人技术（30%）同时生成式人工智能的采用率正在快速增长仅11%的受访者表示没有投资生成式人工智能而大多数组织积极将这种投资转化为规模化的集成能力 [4] - 大模型仍处于快速进步阶段当地时间9月12日OpenAI正式发布新模型o1凭借强化学习（RL）训练方法与更深层次的内部思维链（CoT）结合o1在逻辑推理方面有显著的提升其推理能力已达到理科博士水平o1的发布首次证明语言模型可具备"人脑的慢思考"能力可以自我反思、纠错直至找到正确的解决方法这进一步提升了AI的上限使强化学习的通用性和泛化性更上一个台阶o1的出现也反映了AI大模型的一个重要趋势即重心从简单的预训练逐步转向复杂的后训练和推理阶段有助于为未来的AI技术研发开辟新的方向 [5] 分组2：政策相关 - 2024年Q3有多条行业相关政策发布如9月14日国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》8月13日工业和信息化部发布《关于组织开展人工智能赋能新型工业化典型应用案例征集工作的通知》等 [11][12] - 欧盟官方发布的《人工智能法案》于2024年8月1日正式生效是全球首部全面监管人工智能的法规全国网络安全标准化技术委员会于9月9日发布《人工智能安全治理框架》1.0版 [18] 分组3：投融动态 - 2024年三季度人工智能领域合计发生融资案例191起（不含未公开事件）环比下降5.4%同比下降20.7%合计涉及融资金额224.1亿元（仅统计已披露的融资金额）环比上升20.0%同比上升44.5% [29] - 机器人、AI - 软件平台融资案例数量与金额均领先在融资案例数方面2024年三季度机器人获投次数最多共77起其中服务机器人共30起其次为AI - 软件平台获投次数共45起其中AI大模型共24起在融资金额方面2024年三季度AI - 软件平台融资金额最多共114.2亿元其次为机器人涉及融资金额45.2亿元 [29] - 人工智能三季度融资金额的轮次有所前移在融资轮次方面人工智能领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年二季度的61.4%小幅下降至三季度的58.2%仍以早期轮次为主在融资金额方面人工智能领域的早期融资金额占比由2024年二季度的20.8%上升至三季度的39.1%中后期（B轮至Pre - IPO轮）融资金额占比由2024年二季度的34.6%上升至三季度的52.9%战略融资的融资金额占比由2024年至二季度的44.5%下降至三季度的8.1% [30] - 2024Q3中国人工智能投融情况在不同领域如AI - 医疗、AI - 算力基础、AI - 其他行业应用等有不同的融资金额和融资案例数分布 [31] - 2024年三季度AI - 软件平台细分领域的融资金额同环比涨幅领先在融资金额方面环比增长433.6%同比增长424.7%主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B + 轮融资、智谱AI数十亿元E轮融资的影响且该领域大额融资案例较多亿元及以上融资案例共16起在AI - 软件平台中AI大模型相关融资案例较多且金额较大 [37] - 2024年三季度在1亿元及以下的融资比例最高合计占比为79.1%较二季度略有下降其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的融资案例占比最多合计78起与二季度基本持平整体看2024年三季度人工智能行业的投融资仍以较早期为主 [37] - 人工智能三季度前五地区融资集中度继续保持较高水平融资案例方面2024年三季度融资案例数前五的地域是北京、广东、上海、浙江和江苏合计165起占比达85.1%集中度较二季度略有上升融资金额方面2024年三季度融资金额前五的地域是北京、上海、浙江、江苏和重庆合计207.6亿元占比达89.6%集中度较二季度上升4个百分点 [43] - 2024年三季度共有269家机构投资人工智能相关项目投资次数3次及以上的机构共有18家其中4家机构的投资次数为5次及以上细分领域方面机器人领域获得144次投资、AI - 软件平台（含AI大模型、AIGC等）获得67次投资 [48] - 列出了Q3关键投融资事件包括项目企业、来觅行业、来觅赛道、融资日期、融资金额、融资轮次、投资方等信息 [52] 分组4：行业趋势 - 具身智能 - 具身智能是指依靠物理实体通过与环境交互来实现智能增长的智能系统可拆分为"具身"+"智能"各类机器人是具身智能的主要应用场景人形机器人被认为是具身智能最理想的形态 [60] - 具身智能在全球主要国家的地位不断提升国内如北京、上海、深圳等地区相继出台政策将具身智能列为人工智能重点发展方向海外如美国、韩国也出台相关政策支持具身智能相关核心技术的创新 [62] - 具身智能仍处于早期发展的阶段虽然概念早在上世纪50年代就被提出但Gartner发布的2024年AI技术成熟度曲线显示具身智能处于技术萌芽期 [64] - 具身智能市场具有良好的发展前景2023年全球具身智能系统市场规模为35亿美元预计2030年达到94亿美元年复合增长率达15.2%其中北美、欧洲、亚太地区的市场份额合计超过85% [65] - 具身智能现阶段仍面临数据、技术、商业化、法律与伦理等多方面的挑战如数据获取难度高且昂贵训练数据短缺制约其快速发展 [69] - 2024年1 - 9月在国内人形机器人融资事件已有32起（含未公开事件）合计融资金额超36亿元其中约75%的融资案例处于A轮及以前阶段人形机器人领域展现一定的头部效应 [70] - 人形机器人具有可高度模仿人类行为、可应用在多样化的工作和家庭场景、人类化特征易被社会接受等特点被认为是具身智能最理想的形态预计2035年人形机器人市场规模将达到378亿美元 [79] - 银河通用在具身智能领域的发展情况包括其公司概况、核心团队、融资情况以及在人形机器人方面的成果和展望 [76][77][80]