报告行业投资评级 - 无投资评级信息 [1][2][3] 报告的核心观点 - 视频会议行业在智能化助手、行业定制化服务、音频解决方案、沉浸式交互体验以及多端入会、高清屏幕共享等方面取得了显著的更新和发展，提升了会议的智能化水平，为用户带来了更高效、更便捷的沟通方式 [4] - 随着云计算技术的兴起和应用范围的扩大，视频会议系统也开始向云端迁移，2019年起，云视频会议迎来爆发 [11] - 2024年线上会议依然牢牢占据会议形式的主导地位，59.6%的用户更倾向于选择线上会议，其背后原因在于线上会议带来的方便、快捷与低成本优势 [15][16] - 视频会议产品的使用场景多元，主要包括单位内部会议、外部沟通交流、远程教育或培训等 [59] - 用户对视频会议产品的满意度较高，大多数用户持非常满意（36.1%）和比较满意（46.7%）的态度 [73] - 用户对专业增值功能的付费意愿与2023年相比有显著上涨，74.7%的用户明确表示愿意为专业增值功能付费 [80] - 大部分用户能够接受并使用过视频会议产品的AI功能，78.6%的用户对在视频会议软件中集成AI功能持积极态度 [112] 根据相关目录分别进行总结 01 视频会议行业发展现状 - 视频会议是多方协作的重要工具，分为云视频和传统视频会议系统 [7] - 视频会议系统能打破空间的界限，分为云视频和传统视频会议系统，传统系统包括硬件和软件系统，需硬件设备，适合专业会议室。随着云服务发展，客户偏好云视频会议系统，传统玩家开始转型，目前视频会议产品基本完成云化转型，云视频会议在疫情期间的发展推动其向轻型易配置方向发展 [9] - 中国视频会议行业发展历程分为探索期、变革期和爆发期。2010年之后，随着云计算技术的兴起和应用范围的扩大，视频会议系统也开始向云端迁移。2019年起，云视频会议迎来爆发 [11] - 2024年线上会议依然牢牢占据会议形式的主导地位，59.6%的用户更倾向于选择线上会议，其背后原因在于线上会议带来的方便、快捷与低成本优势 [15][16] - 中国视频会议产业链图谱显示，产业链参与主体广泛，产品数量多且类型丰富，包括云服务厂商、基础设施提供商、云视频会议系统、传统视频会议系统、集成厂商等 [19] - 视频会议产品功能发展迅速，除基础功能和原有增值功能外，AI功能全面升级，强化了多终端入会、高清屏幕共享等功能，同时开发AI功能，在智能化助手、行业定制化服务、音频解决方案等方面取得了显著的更新和发展 [21] 02 视频会议用户需求与行为洞察 - 视频会议产品的使用原因及使用情况显示，用户选择产品品牌时，多通过单位/学校/会议主办方指定。86.2%的情况为组织指定使用，主要包括单位/学校指定和会议方指定；66.9%的情况为个人主动选择，主要包括主动选择使用和同事朋友推荐 [27] - 视频会议产品的用户付费现状显示，超过半数用户曾使用付费服务，付费方式多为公司/学校付费购买。48.2%的用户正在付费使用视频会议服务，其中超半数的付费方式是由公司/学校支付费用；27.3%的用户曾付费使用视频会议产品，目前免费使用；还有24.5%的用户一直免费使用视频会议产品 [31] - 视频会议产品的使用频次与付费情况显示，产品中高频次用户多为付费版产品用户。正在付费用户使用频次相对较高，以每周使用3-6次为主；曾经付费，现在免费使用的用户使用频次居中，以每周使用1-4次为主；一直免费使用的用户使用频次相对较少，以每周使用少于2次为主 [36] - 视频会议产品的单次使用时长与规模显示，大多数用户单次使用视频会议产品的时间在30分钟-1小时15分钟之间。其中，20.8%的用户单次使用视频会议产品的时长在30-45分钟，30.9%的用户介于45分钟-1小时，45.4%的用户单次使用视频会议产品的时长超过1小时。最常使用视频会议产品的单场会议规模以3到100人为主（59.8%） [42] - 视频会议产品的使用频次与单次使用时长显示，单次会议使用时长较少的用户大部分是低频用户。单次使用时长与每周使用频次正相关。单次会议使用时长小于30分钟的用户中77.3%的用户每周使用产品频次小于2次；介于30-45分钟的用户65.7%的用户每周使用产品频次在1-4次。相反，单次会议超过2小时的用户超半数每周使用产品频次大于9次 [48] - 视频会议延时方法洞悉显示，当免费会议时长不够时，67.3%的用户选择临结束时发起另一场会议，30.1%的用户会付费买视频会议套餐，28.3%有加时卡的用户使用加时卡，还有超过四分之一的用户选择借用或租用别人的付费会议账号 [52] - 视频会议产品的关注因素显示，产品最受关注的因素是专业功能、容易操作、音画清晰流畅不卡顿。用户关注的因素前三名是专业功能（自动会议纪要等）、容易操作和音画清晰流畅不卡顿；会议拾音降噪效果和可以多设备入会增加会议体验等同样是用户关注的因素 [55] - 视频会议产品的使用场景显示，产品使用场景多元，主要包括单位内部会议、外部沟通交流、远程教育或培训等。超六成的用户会在单位内部会议中选择使用视频会议产品；同时，视频会议产品为将近半数的用户提供外部沟通交流的渠道；约48%的远程教育或培训也通过视频会议展开；将近40%的远程招聘或面试、产品发布或介绍和对外商务洽谈也依托视频会议进行，让工作更快捷有效率 [59] - 视频会议产品的增值功能使用情况显示，用户使用过及常用的视频会议专业增值功能多元。平均每个用户使用过3.6个专业增值功能，常用的有2.0个；正在使用付费版的用户对增值功能的使用相对更多，使用过3.7个，常用2.1个。在众多专业增值功能中，"多终端入会"是用户使用频率最高的功能，其次是原画高清共享和AI能力 [66] - 视频会议产品的满意度评价显示，多数用户对市场现有视频会议产品满意度较高。大多数用户对当前市场上的视频会议产品持非常满意（36.1%）和比较满意（46.7%）的态度。付费用户对视频会议软件的满意程度高于免费用户 [73] 03 视频会议用户付费意愿洞察 - 视频会议产品的用户付费意愿及方式显示，用户付费意愿与2023年相比有显著上涨，连续包年是最受青睐的付费方式。目前，74.7%的用户明确表示愿意为专业增值功能付费，相比于2023年调研结果（69.1%）有显著上涨。其中34.3%的用户选择连续包年，33.8%选择连续包月的付费方式 [80] - 视频会议产品的付费区间显示，用户对专业增值功能支付意愿金额存在差异。其中62.9%的用户愿意支付每月100-200元，13.4%的用户愿意支付每月200元以上的金额，仅23.8%的用户愿意支付100元以下/月的金额 [88] - 视频会议产品引发付费意愿的功能显示，专业、特色的增值功能引发付费意愿。其中，享有AI能力、会议纪要/字幕、录制空间等高效会议功能的占比最高，达到64.2%；超过45%的用户表示，享有丰富美颜、虚拟背景、场景等能够增加会议体验的功能或者参会人数可以更多时，会引发他们的付费意愿；此外，大约40%的用户认为，在会议时长不受限制或者会中更多参会者可以开启摄像头的情况下，会产生付费意愿 [93] - 视频会议产品提升付费意愿的组织相关功能显示，提升付费意愿的组织相关功能多元，组织内部管理功能位居第一。目前，66.9%的用户表示组织内部管理功能会提升使用意愿，组织内部管理功能包括自定义管理员、组织资源管理和复杂组织架构等；将近半数的用户认为一键邀请通讯录成员加入会议功能能提升其付费意愿，40%左右的用户认为组织资产继承功能也能提升付费意愿，组织身份外显也是能提升付费意愿的组织功能之一 [96] - 视频会议产品的付费功能评价显示，超过三分之一的用户都认为视频会议付费版升级功能后增加价格合理。用户选择最多的评价是通过付费可以获得更好的功能，超过50%的用户认为通过付费能获得更高的会议体验，且对升级功能研发成本需通过收费进行覆盖表示理解和赞同，超过三分之一的用户都认为视频会议付费版升级功能后增加价格合理 [103] 04 视频会议用户AI功能需求与行为洞察 - 视频会议产品的AI接受程度与使用现状显示，大部分用户能够接受并使用过视频会议产品的AI功能。78.6%的用户对在视频会议软件中集成AI功能持积极态度，表示"比较能接受"或"非常能接受"。相较于免费使用用户，付费用户对AI功能的接受程度展现出了更为显著的兴趣，进一步凸显了AI功能在提升用户体验和增强软件价值方面的重要作用。在付费用户里，超八成（83.7%）实际使用了AI功能，彰显其在视频会议产品中的高普及度与受欢迎程度 [112] - 视频会议产品的AI功能使用现状显示，用户使用的视频会议AI功能多元。视频会议用户在视频会议中广泛使用的AI功能主要包括：会后总结关键人发言和关键词回顾、自动整理会后重点跟进事项及时间、会中实时回顾近期会议内容、关注成员发言关键词提醒、以及实时提炼议程讨论内容等。这些功能满足了用户在会议管理、信息整理和实时互动方面的主要需求 [117] - 视频会议产品的AI功能单独付费意愿显示，大部分用户愿意为视频会议软件的AI功能单独付费。70.7%的用户愿意为视频会议软件的AI功能单独付费，另有22.4%的用户为潜在付费用户，仅6.9%的用户明确表示不愿意。尤为值得一提的是，高达90.9%的付费用户都明确表示愿意为AI功能单独付费，彰显了付费用户对AI功能的高度认可和付费意愿 [122]