北向资金持仓变化 - 自8月16日不再公布每日盘后数据后北向资金开启买买买模式，截至三季度末北向资金手握A股总市值为2.4万亿，45天暴增近5000亿，较8月16日其持有总市值1.9万亿增长了26.3%，期间沪深300指数上涨约20%，有北向主动买入因素 [1] - 9月末，北向资金最爱的五大板块为电力设备、食品饮料、银行、电子和医药生物，合计持有市值高达1.15万亿，占其持仓总市值的47.9% [1] - 8月16 - 9月30日，五大板块持仓市值增长2500亿，增长幅度高达27.6%，占持仓市值总增长的一半 [2] - 9月末持有市值排名前十大的板块与8月16日相比无变化，但非银金融、汽车、机械设备板块增长居前 [2] - 31个申万行业中有6个被北向减持，包括上半年表现亮眼的煤炭、有色金属和家用电器板块 [3] 各行业板块情况 - 给出了各行业8月18日和9月末的持有市值、市值增长率、区间涨跌幅、净增持幅度等数据，如商贸零售9月末持有市值142.55亿，较8月18日增长率为44.51%，区间涨跌幅为24.77%，净增持幅度为19.73%等 [4] - 净增持幅度居前的板块有商贸零售、社会服务、电力设备、机械设备、传媒、非银金融等 [4] 各板块下增持幅度最大个股 - 各板块下增持幅度最大的个股分别为供销大集、创业黑马、华菱线缆、厚普股份、华谊兄弟和华铁应急 [5] 北向资金对个股的操作 - 北向资金持仓市值排名前20名的个股截至三季度末合计持有市值为8905亿，占比37.1%，对行业龙头股基本长期持有，会根据市场变化做增减持，仍重仓贵州茅台、宁德时代、美的集团、长江电力等 [5] - 8月16日以后，除对美的集团、福耀玻璃、万华化学和海尔智家四只个股做减仓外，对其他前二十大个股积极加仓 [5] - 按照加仓幅度来看，北向狂买宁德时代、中国平安、恒瑞医药和工业富联，9月末的持股数量较8月16日均增长超10% [6] - 前三季度，北向市值前二十名股票除汇川技术小幅收跌外，其余全部收涨，宁德时代、格力电器、比亚迪、福耀玻璃、海尔智家和工业富联均大涨超50% [8] - 9月末新进榜单的是工业富联和伊利股份 [8] 北向资金投资偏好 - 牛市来了，北向更偏爱超跌的新能源、医药股和有高股息特性的伊利股份以及中国平安，对白酒股加仓稍显保守，小幅减仓年内走势较为强势的家用电器股和加仓弹性更大的科技股 [9] 北向资金在不同市场阶段的操作 - 10月的龙虎榜显示，指数暴涨阶段，北向积极参与牛股炒作，如9月末国产软件概念起飞，多元金融雄起时，纷纷上榜相关公司龙虎榜；在指数宽幅震荡行情中，北向沉迷做T，10月8日以来，沪股通上榜220次，深股通上榜350次，单边买入个股数量不及单边卖出个股数量的一半，节后北向态度开始谨慎 [9][10] - 给出了10月以来沪股通和深股通单边净买入和净卖出个股的情况，如2024/10/29力合科创深股通单边净卖出 -541.43万元，2024/10/16星网宇达深股通单边净买入160.33万元等 [11][13] 北向资金与游资的博弈 - 9月30日A股收盘后港股休市1天后开启爆拉模式，中芯国际4个交易日大涨60%，10月8日中芯国际开盘涨停，10月9日大涨16%，北向开始谨慎单边净卖出4.5亿，被炒新一族、章盟主、苏州帮和两个机构席位接住筹码；海通证券和国泰君安10月10日复牌，H股暴涨，第二天北向单边净卖出，海通证券A股净卖出额516万 [12][13][15][16] 北向资金的操作风格 - 10月以来市场宽幅震荡，上证50、沪深300、上证指数收跌，但游资成交额大，市场情绪虽有波动但仍有股票表现强势，北向资金也参与其中，频繁上榜一些股票，近期偏爱科技线（算力、软件、半导体、传媒）、飞行汽车与证券，还现身低价股，多只低价股走出翻倍行情 [19][20][21] - 以北向资金对天风证券的操作为例，说明北向资金心路历程从吃到肉就跑，到不信牛来了再到后悔没格局，操作风格不是游资那种出手狠辣的，一般不主导大开大合的票，整体风格比较温和 [21][22]