行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[无] 报告的核心观点 1. 大模型与云计算结合正成为新一代基础设施,推动产业升级。百度智能云推出百舸AI异构计算平台4.0,显著提升算力效率和降低成本。[3] 2. 即时零售提高消费者换新频率,吸引年轻用户,并提升新品发布效率和体验。即时零售市场规模预计2024年达633亿元。[4] 3. 到2032年全球AI服务器市场规模将达1830亿美元,复合年增长率约18.5%,算力需求增长将推动市场加速。[7] 4. 扫地机器人行业经历从一家独大到百家争鸣的变化,中国品牌逐步占据市场主导地位,未来发展方向将集中在轻便化、无感化及更高清洁能力等方面。[8] 5. 2023年中国新安装工业机器人27.63万台,占全球新安装量的51%,位居全球第一。[9] 6. 大模型行业竞争激烈,企业需通过降价与技术创新提升竞争力,但从长远看,提升产品质量和技术实力才是关键。[8] 7. 字节跳动发布两款AI视频生成模型,面向企业市场,强调多场景应用,但需解决内容创作赋能问题。[11] 8. 海上风电和光伏正在加速发展,但仍面临技术难题和商业模式挑战。[12] 9. 百度智能云凭借技术实力,在央企、国企的数字化转型中取得显著成效,成为"央国企严选"。[13] 10. 阿里云持续加大投资力度,推动AI基础设施的全面升级,助力企业实现智能化转型。[12] 11. 家电以旧换新政策有望带动家电消费升级,利好家电龙头企业。[15] 分组1 - 大模型与云计算结合推动产业升级,百度智能云提升算力效率[3] - 即时零售提高消费者换新频率,吸引年轻用户[4] - 全球AI服务器市场规模将达1830亿美元,算力需求增长推动市场加速[7] 分组2 - 扫地机器人行业变化,中国品牌占据主导地位[8] - 中国工业机器人新安装量占全球51%,位居全球第一[9] - 大模型行业竞争激烈,需提升产品质量和技术实力[8] 分组3 - 字节跳动发布AI视频生成模型,面向企业市场[11] - 海上风电和光伏发展加速,但仍面临挑战[12] - 百度智能云在央企国企数字化转型中取得成效[13] - 阿里云推动AI基础设施升级,助力企业智能化转型[12] - 家电以旧换新政策利好家电龙头企业[15]