行业投资评级 无评级报告 报告的核心观点 行业定义 - 物流云服务是一种基于云计算技术的新型物流服务模式,通过网络技术支持,利用物流云服务平台整合海量订单和物流资源,并按照客户需求智能管理和调配这些资源。[5] - 物流云是物流信息化下的一个应用子项,核心功能为依靠云计算处理能力和信息共享来完成物流各个环节的交易需求。[5] 行业分类 - 按照运作模式,物流云行业可分为运输云、配送云、采购云、多式联运云、仓储云、物流服务与设计规划云等。[6] 行业特征 1. 物流企业上云用云积极性高涨,上云业务逐渐延伸至生产、制造、管理等核心系统。[7] 2. 行业集中度持续攀升,行业巨头激烈角逐,新一轮角逐全面开启。[8][9] 3. 市场规模增长稳定,电商物流需求持续扩大、技术创新推动、成本效益优化是主要原因。[9] 发展历程 1. 萌芽期(2006-2013):阿里巴巴内部启动"阿里云"项目,尝试通过星辰急便对"物流云"概念进行初步推广。[10] 2. 启动期(2014-2021):物流企业与阿里云、华为云等强强联手,物流云迎来高速发展。[10][11] 3. 高速发展期(2022-2024):物流智能联盟成立,加速大模型在物流领域的落地应用。[11] 产业链分析 1. 上游为芯片供应与基础设施供应,ARM架构服务器芯片兴起,为物流云算力赋能。[13][18] 2. 中游为云服务提供商,智慧物流解决方案发展向好,市场规模呈高速增长态势。[21][22] 3. 下游为物流企业,物流市场规模巨大但数字化应用不够广泛,物流云市场前景广阔。[24] 政策梳理 1. 交通运输部等部门出台《交通运输智慧物流标准体系建设指南》,为物流云发展提供政策支持。[22] 2. 国务院等部门发布《"十四五"数字经济发展规划》,推动新型智慧城市建设,为物流云应用创造良好环境。[35] 3. 地方政府出台鼓励性政策,如河南、莆田、蚌埠、驻马店等地,支持物流云在当地的广泛应用。[26][39][40][41][42] 竞争格局 1. 物流云市场为多寡头竞争格局,阿里云、腾讯云、华为云等头部企业占据较大市场份额。[43][44][45][46][47][48] 2. 行业集中度较高,CR4超过75%,呈现强者恒强的态势。[43] 3. 企业纷纷加大科创投入、提升技术创新能力,以满足物流企业个性化需求。[44] 4. 物流市场垄断竞争格局促使物流云市场极高寡占化,头部企业间竞争激烈。[45] 5. 物流企业需求偏好导向也加剧了物流云行业内的竞争。[48] 其他内容 无