中远海控业绩预增分析 - 2024年前三季度净利润预增至381亿元，远超2020年全年水平[3] - 连续5年大开张，行业"十年不开张,开张吃十年"的金科玉律似乎失效[3] - 公司现金资产高达1736亿元，分红空间大，安全垫厚实[8] - 受益于地缘政治冲突和全球贸易环境变化带来的运力供给偏紧和货量温和增长[4,5] 新能源汽车产业链机会 - 4家公司业绩预增与新能源汽车产业链相关[9,10,11] - 云意电气、全志科技、博俊科技等公司受益于新能源汽车电子零部件需求增长[9,10,11] - 市场对博俊科技认可度高，股价持续创新高[14] PCB行业结构性机会 - 沪电股份和广合科技业绩大增,主要受益于服务器等高景气领域[19,20,26,28,30,31] - 行业整体2023年利润下滑,但两家公司有自身优势[21,23] - 服务器/数据存储领域未来几年仍是PCB最景气的应用领域[32] 保险公司受益牛市 - 新华保险前三季度净利润预增95%-115%,主要得益于权益类资产配置比例提高和资本市场回暖[36,37,38,39,40] - 保险资金有望发挥长期资金"稳定器"和"助推器"作用,成为牛市潜在受益对象[40]