报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 1. 在信创体系中,办公软件属于应用软件层,其信创化主要要求办公产品能兼容适配企业的信创环境。近年来企业办公信创升级速度放缓,呈现出东部快于西部、南部快于北部的特点,其中金融和能源行业在信创升级态度上表现积极。[2] 2. 混合办公场景强调跨地域的协作能力,产品通常以软硬件解决方案的形式交付,硬件的信创适配需要供应链侧与信创伙伴生态合作。企业采购选型时,重点关注厂商的技术能力,对产品性能有技术标准。[2] 3. 协同办公场景侧重于组织内部的流程管理和信息共享,产品功能复杂,标准化程度低。企业招投标时,通常更重视厂商的技术方案与服务支持。2023年协同办公市场规模约13亿元,增速约16.1%,预计在国资委79号文影响下,2026年增速会有小幅上升。[2] 4. 效率办公场景注重提升个人或团队的工作效率,产品成熟,标准化程度高。企业招投标时,产品技术可控与项目报价的关注度提升。2023年效率办公市场规模约13亿元,增速有明显下滑,预计2026-2027年随着企业流版软件周期复购,市场会有小幅回暖。[2] 5. 技术层面,企业信创底座的性能限制了应用层的功能发挥,还需要进一步提升底层软硬件性能、建立更高效的生态环境以支撑上层应用的高效运行。市场层面,随着政策补贴减少,企业在成本效益和产品可用性的考量下可能缺乏足够的动力进行信创改造。[2] 根据相关目录分别进行总结 办公国产化发展概览 1. 信创体系可分为底层基础硬件、中间基础软件层和上层应用软件,办公软件属于应用软件中的通用软件部分。[6] 2. 办公信创需满足两个条件:1)办公产品须实现国产化,内核需要是自研的技术标准或拥有海外软件内核的长期授权;2)办公软件须与信创环境兼容互认,需具备权威机构颁发的信创产品证书。[6] 场景一:混合办公 1. 混合办公场景融合了现场办公与远程办公,包含视频电话等即时会议协同、邮箱网盘等非即时办公、打印机和远程控制等可支持远程办公协作的办公产品。[27] 2. 混合办公产品存在嵌入需求,如邮箱、网盘等与OA系统对接,软硬件结合,通常以软件+硬件的形式交付。[27] 3. 混合办公信创程度更多取决于硬件设备生产过程中的信创适配,从供应链侧实现硬件的信创改造,因此信创化难度相比软件侧更高。[27] 场景二:协同办公 1. 协同办公场景下,员工通过协同办公工具实现信息共享与写作,产品通常是提供流程协同、即时通讯和基础办公套件的办公平台。[36] 2. 目前协同办公整体信创应用较深,大部分厂商已完成信创环境兼容测试的前期工作,正处在全面落地推广阶段。[36][39] 3. 协同办公系统承载着系统集成、信息共享的责任,厂商在2022-2023年聚焦于平台产品升级和信创伙伴适配互认。[39] 场景三:效率办公 1. 效率办公场景中,办公软件更多为个人或团队在办公室环境中提升工作效能和生产力,包含流式软件、版式软件、在线文档及集成了AI能力的办公提效类工具型产品。[56] 2. 流版式软件的产品成熟度较高,整体信创应用较深,但需要建立独立的国产标准,前期研发投入除环境兼容性测试外还有技术侧自研需求,相比于协同办公更高。[56][57] 3. 2022年起,企业对流版式软件采购偏好发生转变,对于一年期采购需求增加,整体增量市场有所下滑,预计2026年随着企业周期性复购,市场有机会迎来一轮小幅增长。[63]