报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 1. 2024年高速NOA功能渗透率预计约为8.5%,高速NOA的工况单一,对算法复杂度需求较低,通常选择150TOPS以下的算力芯片 [1][2][3] 2. 目前高速NOA功能的方案总价可控制在万元以内,而城区NOA方案因搭载激光雷达,目前约为2万元,但激光雷达价格预计将在2025年降至1500元 [3][4][7][39] 3. 传统规控执行依赖预定义规则集,难以模拟人类驾驶员主观判断,基于AI的规控执行系统可自动从数据中学习提炼特征,实现更高的适应性和灵活性 [3][68][69] 4. 目前高阶智驾的发展提速,供应商竞争已开始"缩圈",具有AI属性的科技企业将成为主机厂青睐的合作对象 [3][91][92][95] 报告内容分组 1. NOA功能发展现状与技术划分 - 2024年NOA功能渗透率近10%,市场规模达190亿元,2030年将超3000亿 [10][11][12][13] - 高速NOA逐渐成为本土车企标配,NOA功能商业化初现但尚未成熟 [15][16] - 感知配置与算法为NOA功能主要差异化,多种路线并存为市场现阶段发展特点 [18][19] 2. NOA功能技术路线对比 - 高速NOA由技术驱动向成本驱动发展,搭载车型售价已降至15万元以下 [30][31] - 高速NOA主流硬件配置为10/11V+150TOPS以下芯片,且仍存在减配空间 [32][33][34][35] - 城区NOA的激光雷达"军备竞赛"已结束,无图方案可大大节省成本 [77][78][79][80] - 早期玩家已迈向全场景NOA,新入局者采用记忆行车模式落地城区NOA [82][83][84][85][86] 3. NOA功能市场竞争格局和合作模式 - NOA功能落地使激光雷达厂商、图商、数据标注等成为主机厂关键伙伴,供应商竞争"缩圈" [91][92][95] - 通过提供差异化定制服务,解决方案服务商期望进一步扩大市场份额 [94][95] - 全栈自研可实现自主可控,合作上车可缩短开发周期 [97] 4. NOA功能技术发展趋势洞察 - 端到端架构有助于城区NOA量产落地,从感知-决策分段向一体化模型发展 [100][101][107][108][109][110] - 纯视觉方案将成为中低端车型主流,高端车型仍选用多传感器方案 [113][114][115][117][118][121] - 从2024年新车型看,车型定位与成本预算决定传感器选择类型 [117][118][119][120][121]